Desespero

Naruto e Asuma chegam ao local no momento em que Sora se rende à natureza da fera. Asuma reconhece o inimigo Furido como Kazuma, o pai de Sora, um homem que ele acreditava ter matado com as próprias mãos anos antes. Kazuma explica que o chakra residual da raposa havia sido selado e mantido contido dentro de Sora, e agora que o selo foi quebrado, esse poder está dominando o garoto, tudo planejado para libertar uma besta com cauda em pequena escala sobre a Vila da Folha. Sakura e Yamato chegam chocados ao encontrar Sora envolto em uma versão do manto da raposa.

Enquanto Asuma e Kazuma se enfrentam, Naruto tenta alcançar Sora, protegendo Sakura de um rugido direcionado a ela e jurando que não deixará o poder da raposa machucá-la novamente. Yamato prende Sora com a Liberação de Madeira, mas não consegue conter o chakra, já que Sora não possui o Colar do Primeiro Hokage, e o garoto se transforma no estado de uma cauda. O Time Asuma surge a tempo, com a técnica de sombra de Shikamaru imobilizando Sora enquanto Choji o segura. Naruto então revela que ele próprio é o jinchūriki da Raposa de Nove Caudas.

Sora rejeita a afirmação, insistindo que aqueles que carregam bestas com cauda estão fadados ao isolamento perpétuo e exigindo saber como Naruto poderia ter amigos. Naruto conta que suportou os mesmos olhares de ódio quando criança e aprontava para chamar a atenção até construir laços verdadeiros, dizendo a Sora que ele e os outros agora também são seus amigos. A transferência de mente de Ino falha quando Sora se rende ainda mais à raposa, o chakra ardente queima as mãos de Choji, as reservas de Shikamaru se esgotam, e Sora libertado mergulha na fúria e se expande para uma forma de três caudas.

Este é o 69º episódio de Naruto: Shippuden, parte da história original do anime sobre os Doze Guardiões Ninjas. Foi exibido no Japão em 31 de julho de 2008 e em inglês em 23 de fevereiro de 2011. O tema de abertura é Blue Bird e o tema de encerramento é Broken Youth.