Ebisu Retorna: O Treinamento Mais Duro de Naruto!

No Hospital de Konoha, Naruto espera encontrar Kakashi no quarto de Sasuke, mas Kakashi anuncia que um instrutor superior assumirá seu treinamento, e Ebisu intervém para assumir o papel. Naruto resmunga por ser treinado por um homem que considera mais fraco do que ele e começa a lembrar da vez em que derrotou Ebisu com sua Técnica do Harém, mas o tutor tampa sua boca com a mão e compra seu silêncio com uma refeição.

Assim que Kakashi parte, Ebisu desafia Naruto a escapar dele, prometendo renunciar como seu tutor se ele conseguir, o que também liberaria Kakashi para treinar o garoto diretamente. As tentativas de Naruto, desde transformar-se em uma mulher de outdoor até espalhar clones das sombras em todas as direções, falham diante de Ebisu, que conjura seus próprios clones e alcança o verdadeiro Naruto. Ao pagar um lámen para ele no Ichiraku, Ebisu detalha seu problema com o chakra: Sakura gasta exatamente o que um jutsu precisa e Sasuke um pouco mais, enquanto Naruto consome muito além disso. Naruto argumenta que ainda consegue realizar feitos que os outros dois não conseguem, o que Ebisu atribui ao fato de o poder da Raposa de Nove Caudas estar ao seu alcance.

Eles seguem para uma cidade de fontes térmicas para que Naruto possa treinar caminhar sobre a superfície da água. Ele cai repetidamente, mas compreende os conceitos básicos com rapidez suficiente para que Ebisu revise sua opinião e, em particular, o considere um excelente ninja da Folha. Ebisu então flagra um homem de cabelos brancos espiando o banho feminino e parte para o ataque, apenas para o estranho invocar um sapo e nocauteá-lo com facilidade, sendo reconhecido por Ebisu um instante antes de cair. Tendo visto seu instrutor de elite ser derrotado tão rapidamente, Naruto fica atônito.

O episódio é o número 52 do anime original de Naruto, adaptando os capítulos 89 e 90 do mangá, e pertence ao arco dos Exames Chunin. Foi exibido no Japão em 1º de outubro de 2003 e em inglês em 16 de setembro de 2006. Suas curiosidades destacam que foi o último episódio dublado em inglês transmitido no Toonami do Adult Swim. O tema de abertura é Far Away e o tema de encerramento é Viva Rock: Japanese Side.