Hagoromo e Hamura

Zetsu Negro continua com a história de Kaguya, descrevendo como ela frequentemente olhava para o céu enquanto seus filhos intrigavam-se com seus pensamentos. De um riacho próximo, o sapo Gamamaru os observa. Convocados para resolver uma disputa entre agricultores por causa da diminuição da água, Hagoromo e Hamura investigam; usando seu Byakugan, Hamura avista uma enorme rocha bloqueando o fluxo. Gamamaru admite que a colocou lá e, em seguida, espanta com facilidade um urso ameaçador, conquistando a admiração dos irmãos.

Depois de Hagoromo despedaçar a rocha, Gamamaru direciona a dupla em direção às montanhas que cercam a Árvore Divina, conhecidas por eles como o Pico da Ruína, um lugar que sua mãe os proíbe de atravessar. Ele lhes diz que a terra está murchando porque a Árvore Divina drena sua energia, contradizendo a crença de que a árvore sustenta a região, e os incentiva a ver a verdade por si mesmos. De volta para casa, os irmãos expõem um vendedor ambulante de remédios como fraude, embora Hagoromo mais tarde cure as costas do homem e o questione discretamente sobre o mundo exterior; o vendedor revela que muitos consideram Kaguya uma tirana que extermina qualquer um que a desafie.

Quando Haori parte para participar de um ritual da Árvore Divina e nunca mais retorna, os irmãos pressionam Kaguya para que ponha fim à prática, mas ela se recusa, insinuando que o rito continuará até que certos forasteiros cheguem. Atravessando o pico finalmente, eles descobrem multidões presas às raízes da árvore e o cadáver de Haori, um choque tão grave que os olhos de Hagoromo despertam o Sharingan. Gamamaru os guia até o Monte Myōboku e, por meio da Pedra da Memória, revela as origens da Árvore Divina e como Kaguya tomou seu poder e apagou as memórias daqueles que colocou sob o Tsukuyomi Infinito. Decidindo confrontá-la, Hagoromo pede para ser ensinado no poder Senjutsu e aprende rapidamente. Kaguya, enquanto isso, retorna exigindo saber o paradeiro de Hagoromo a Hamura, percebe sua mentira e ostenta sua força para intimidá-lo.

O episódio adapta o capítulo 681 do mangá e pertence ao Arco do Ataque de Kaguya Ōtsutsuki. Estreou no Japão em 19 de maio de 2016, foi exibido em inglês em 4 de dezembro de 2018 e combina a abertura Blood Circulator com o encerramento Blue Lullaby.