Herdeiro das Trevas

Ao ver o selo nas costas de Hotaru, Naruto fica cheio de raiva, pois isso o faz lembrar dos maus-tratos que sofreu quando criança por ser um jinchūriki. No Monte Katsuragi, ele confronta Tonbee, exigindo saber como ele permitiu que En no Gyōja selasse a técnica proibida do clã Tsuchigumo dentro de sua própria neta. Hotaru rebate dizendo que ela mesma pediu por isso, honrando o desejo de seu avô de usar o kinjutsu para restaurar o clã e seu dever de obedecer a seu mestre. Utakata a repreende, lembrando-se de ter sido amarrado e agredido por seu próprio mestre, Harusame.

Tonbee decide proteger tanto o clã quanto Hotaru revelando uma maneira de remover o selo de suas costas e tornar o kinjutsu inútil, argumentando que En no Gyōja jamais o teria selado sem um meio de desfazê-lo. Quando Hotaru recusa e foge após Utakata dar um tapa nela, Naruto, Utakata e Sakura vão atrás dela enquanto Sai, sob ordens de Yamato, fica para trás; sem que saibam, o líder dos bandidos, Shiranami, ouviu tudo. No túmulo de En no Gyōja, Naruto e Utakata convencem Hotaru a voltar, mas ela propõe outro caminho: passar a técnica proibida para Shiranami, o talentoso filho do primeiro aluno de seu avô, Hāto. Entendendo muito bem o que significa carregar um poder selado e ser caçado por isso, Naruto promete localizar Shiranami. Ele usa a Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras para procurar de vila em vila até encontrar um homem que sabe onde Shiranami mora. Em Konoha, Tsunade e Shizune recebem o relatório de Sai através de seu pássaro de tinta, e Tsunade concorda em abrigar Hotaru para que o selo possa ser removido ou transmitido. Enquanto isso, Utakata se afasta da montanha em uma bolha para atrair Tsurugi, mas os ninjas caçadores de Kiri têm seu caminho bloqueado por um dos cães de várias cabeças de Pain.

O episódio pertence ao arco do Seis-Caudas Liberado. Foi ao ar no Japão em 18 de fevereiro de 2010 e em inglês em 9 de outubro de 2012, usando o tema de abertura Sign e o tema de encerramento For You.