Vencer ou Desistir: As Rodadas Finais Ficam Complicadas!

Genma declara Naruto o vencedor, e a multidão fica chocada com o modo como o garoto usou o chakra da Raposa de Nove Caudas à vontade, um feito que pega até mesmo Asuma, Kurenai e o Terceiro Hokage de surpresa. Sakura, observando o crescimento de seu companheiro de equipe, decide se tornar mais forte. Enquanto os médicos levam o ferido Neji embora, Hiashi Hyuga pede um momento a sós e entrega a seu sobrinho um pergaminho escrito pela mão de seu falecido pai, Hizashi. O pergaminho expõe a verdade sobre o Incidente Hyuga, revelando que Hizashi escolheu morrer no lugar de seu irmão por livre e espontânea vontade, não por dever à família principal, mas para proteger seu irmão e a vila deles.

Emocionado, Hiashi curva a cabeça e pede o perdão de Neji, e Neji, pedindo para que ele se levante, declara que seu novo objetivo é simplesmente se tornar mais forte. Enquanto isso, o torneio enfrenta um imprevisto quando Sasuke não aparece para sua partida contra Gaara.

Em meio às crescentes reclamações sobre o Uchiha ausente, o Terceiro Hokage decide desqualificar Sasuke, mas o homem que se passa pelo Quarto Kazekage aponta que líderes e senhores feudais de muitas terras se reuniram especificamente para ver o último Uchiha sobrevivente enfrentar Gaara de Suna. Convencido, o Terceiro concorda em adiar a luta. A partida de Kankuro é adiantada, mas ele desiste contra Shino em vez de expor os segredos de seu marionete Karasu, entregando a vitória a Shino por W.O. Com essa desistência, o palco está pronto para o próximo confronto entre Temari e Shikamaru.

Este episódio faz parte do arco Exames Chunin da primeira série de Naruto e adapta os capítulos 105 e 106. Foi ao ar no Japão em 17 de dezembro de 2003 e em inglês em 25 de novembro de 2006. O anime altera a cena do mangá para que Hiashi primeiro entregue o pergaminho a Neji antes de pedir perdão, e pequenos erros de animação removem brevemente as marcas de bigode de Naruto e mudam a cor do padrão da roupa de Kurenai. O tema de abertura é Turning Sadness Into Kindness e o tema de encerramento é Viva Rock: Japanese Side.