Identifiquem-se: Novos Rivais Poderosos

O trio de Sunagakure faz sua entrada quando Gaara repreende Kankuro por intimidar crianças locais e pede desculpas a Sasuke pela conduta de seu irmão. Os três vieram a Konoha para os Exames Chunin, observados de uma árvore próxima por um esquadrão rival invisível. O Terceiro Hokage então pede a Kakashi, Asuma e Kurenai que indiquem qualquer Genin que considerem pronto para os exames. Iruka duvida que os novatos estejam preparados e espera que nenhum seja apresentado, por isso fica impressionado quando todos os três jonins recomendam seus alunos.

Ele contesta a escolha, mas o Hokage fica ao lado dos jonins depois que Kakashi lembra a Iruka que eles não são mais seus alunos, mas sim shinobi sob o comando de seus líderes.

Na manhã seguinte, Kakashi entrega ao Time 7 as fichas de inscrição. Sasuke e Naruto se inscrevem imediatamente enquanto Sakura hesita. Pouco depois, todos os três são atacados por um ninja mascarado de outra vila. Moegi é capturada e deixada amarrada e amordaçada até que Naruto a resgate, embora o agressor escape. Sakura se livra do genjutsu dele, mas continua insegura sobre participar, e Sasuke domina o estranho, avisando-o para se afastar de Konoha.

O agressor revela ser Iruka disfarçado, que relata a Kakashi que a equipe passou em seu teste. No prédio do exame, Izumo e Kotetsu bloqueiam a entrada e tentam assustar os candidatos, e quando uma briga ameaça estourar, Rock Lee intervém para acalmar os ânimos, despertando o interesse de Sasuke. Lee então segue Sasuke e o desafia para um confronto.

O episódio se baseia nos capítulos 35 e 36 do Arco dos Exames Chunin. O teste disfarçado de Iruka com o Time 7 é uma adição exclusiva do anime, não encontrada no mangá.