Enquanto a turma ensaia uma peça de teatro para o festival, Eiki e uma aspirante a repórter tramam para expor o protetor de testa de Kawaki e provar que ele é um genin. O plano deles sai pela culatra e destrói o cenário, enquanto uma nova ameaça se aproxima da princesa que Kawaki está guardando secretamente.
Os alunos preparam uma peça sobre os Sannin para um próximo festival, com Kawaki escalado como Katsuyu, Eiki como Jiraiya, Kae como Tsunade e Osuka como Orochimaru. Osuka, que se considera mais adequada para o papel de Quarto Hokage que ficou com Himawari, pede a todos que tragam protetores de testa falsos para dar veracidade às atuações. No dia seguinte, Sōsha publica uma matéria sobre Eiki lendo um dos livros Icha Icha de Jiraiya para pesquisa, envergonhando-o a ponto de rasgar as cópias.
Quando todos colocam seus protetores, Himawari se esqueceu do dela. Kawaki oferece o seu, mas ela recusa e o aconselha a escondê-lo, pois isso poderia expô-lo como genin, especialmente para Sōsha. Eiki ouve a conversa e relata a Sōsha, mostrando-lhe um bilhete anônimo que o colocou pela primeira vez na pista de Kawaki.
Sōsha exige provas mais concretas, então Eiki promete roubar o protetor de Kawaki. Usando a cena de luta entre Manda e Katsuyu, e substituindo o papel de Jiraiya por Ehō, Eiki faz Kawaki deixar cair a bandana, mas Kawaki a esconde antes que a câmera a registre. Eiki improvisa uma Invocação: Rashōmon com a ajuda de Osuka e pega o protetor, apenas para pisar no cenário inacabado e fazê-lo desmoronar. Kawaki protege Eiki e Kae, e o protetor que Eiki entrega se revela falso. Confrontado, Eiki cai em prantos, insistindo que nunca quis estragar as coisas para ninguém.
A pedido de Himawari, Kawaki ajuda Eiki a reparar o cenário, com a ajuda de Kae. Kawaki percebe que seu protetor verdadeiro ainda está desaparecido, até que Osuka o devolve discretamente, tendo-o trocado durante o caos do Rashōmon para recompensá-lo por um resgate passado. Mais tarde, Eiki se desculpa novamente e revela o bilhete que rotulava Kawaki como um shinobi com um segredo passível de expulsão, encarando-o agora como uma brincadeira. Enquanto isso, dois oficiais do País do Bambu, opostos ao pai de Kae por nomeá-la herdeira em vez de seu irmão mais novo, enviam um assassino. Kawaki chega à enfermaria de Kae a tempo de frustrar a tentativa, e o assassino escapa.
Kawaki é escalado como Katsuyu na peça do festival da turma sobre os Sannin, ao lado de Eiki como Jiraiya, Kae como Tsunade e Osuka como Orochimaru.
Himawari alerta Kawaki para esconder seu verdadeiro protetor de testa porque ele poderia expô-lo como genin, especialmente para a repórter Sōsha.
Eiki, incentivado por Sōsha, planeja roubar o protetor de testa de Kawaki durante a luta forjada, mas o protetor que ele acaba pegando se revela falso.
Osuka Kamakura devolve discretamente o verdadeiro protetor de testa de Kawaki, tendo-o trocado durante o caos para retribuir por um resgate passado.
Kawaki chega à enfermaria de Kae Yukiwari a tempo de frustrar uma tentativa de assassinato enviada por oficiais do País do Bambu que se opunham à sua nomeação como herdeira em vez de seu irmão mais novo.
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