Temporada de Migração

Conforme o amanhecer se aproxima, Karin e Sarada observam os gansos selvagens se preparando para migrar com aves contaminadas ainda misturadas entre eles. Jūgo implora para Boruto fugir enquanto se solta, com sua transformação aumentando enquanto Tosaka anseia por ver sua força total. Aprendendo com Sarada que as aves infectadas têm olhos vermelhos, os dois tentam separá-las, e o Time 15 chega ao lago para ajudar. Ainda desacelerado pelo tranquilizante, Boruto é alcançado por Tosaka na perseguição. Quando Boruto ataca com clones de sombra e kunais explosivas, Tosaka se livra deles, transforma-se completamente e prende todo o grupo com membros extras e uma cauda. Impaciente pelo fato de Jūgo não querer lutá-lo, ele ignora os avisos de Boruto, e Jūgo, agora totalmente transformado, derrota Tosaka rapidamente, absorve seu selo amaldiçoado e o descarta.

Com dificuldades para cercar todos os gansos infectados, Karin sugere a ideia de simplesmente matar todos eles. Jūgo continua enfurecido e se volta contra Boruto, enquanto um Suigetsu machucado se arrasta até o lago. Nue protege Boruto de Jūgo e continua atacando contra a vontade de Sumire, até que Boruto a avisa de que a invocação só os colocará em perigo e insiste que encontrem outra abordagem. Relembrando que Konohamaru uma vez reverteu tal transformação acertando um Rasengan pesado, e duvidando que o seu próprio possa atingir com tanta força, Boruto nota a velocidade das investidas de Jūgo e deduz que enfrentar uma delas de frente pode causar dano suficiente para quebrar a transformação. Ele ganha impulso sobrepondo um Boruto Stream ao outro e acerta o golpe, mas a transformação se mantém até que um ganso domesticado voa por perto e Jūgo, observando-o, reverte sozinho.

Com o sol alto, Sarada se prepara para abater as aves, mas Mitsuki a impede no momento em que Konohamaru chega com Suigetsu e um soro, roubado da base inimiga, que neutraliza o selo amaldiçoado. Suigetsu o bebe, se funde ao lago e borrifa a cura sobre o bando, e o ganso domesticado finalmente consegue voar com os selvagens. Sumire decide se juntar à Equipe de Armas Científicas Ninja para entender melhor Nue por meio da ciência, pedindo a Namida e Wasabi que mantenham isso em segredo por enquanto. Konohamaru declara a missão um sucesso, mas fica exasperado ao saber que Karin e Suigetsu partiram levando Tosaka consigo, enquanto Suigetsu provoca Karin sobre seu lado materno em relação a Sarada. Boruto ignora a acusação de Sarada de ter sido inconsequente, e Jūgo, observando o ganso partir, se pergunta se ele também poderá voar um dia.