Momento do Despertar

Naruto intensifica sua luta contra Fūka, abrindo um corte em seu braço com uma kunai, mas sua técnica de Mudança de Curso de Cor parece curar todos os ferimentos. Ela o atinge com um Bastão de Trovão e se move para a morte, apenas para receber um par de Rasengan de dois clones das sombras. A explosão parece destruí-la, mas uma Fūka murcha resiste e restaura sua forma jovem mais uma vez. Depois que um clone corta seu cabelo, ela entra em fúria, eliminando o duplo com Lanças de Pilar de Pedra e invocando uma inundação através de seu Bloqueio Tempestuoso. A torrente dispersa os clones restantes, deixando o verdadeiro Naruto para se esquivar de seus ataques.

Naruto deduz que Fūka deve estar alternando entre corpos separados, cada um contendo uma natureza de chakra diferente, o que explica a mudança do trovão para a terra e sua aparente cura. Quando ela o beija para drenar seu chakra de vento e reivindicar seu corpo, ele nota que ela protege seu cabelo de forma muito mais feroz do que sua carne. Aproveitando essa fraqueza, ele arranca o cabelo dela, expondo a mecha que contém a alma, e a destrói com um Rasengan para acabar com ela. Na usina de força, Asuma se liberta da Prisão de Trovão e fere mortalmente Kitane. Nos arredores da vila, Furido conta a Sora como o Quarto Hokage selou a Nove-Caudas em um bebê, e então revela que um fragmento desse chakra foi mais tarde selado no próprio Sora, tornando-o um pseudo-jinchūriki, e usa a Liberação dos Cinco Elementos para extrair o poder da raposa.

O episódio faz parte do arco original do anime Doze Ninjas Guardiões em Naruto Shippuden. Foi exibido no Japão em 31 de julho de 2008 e em inglês em 16 de fevereiro de 2011. Tanto Naruto quanto Asuma, alarmados com o chakra da raposa se elevando acima das árvores, viram-se para Sora quando o episódio termina. O tema de abertura é Blue Bird e o tema de encerramento é Broken Youth.