Recusando-se a deixar Sasuke entregar o pergaminho deles, Naruto o toma de volta e se lança contra o inimigo disfarçado na Floresta da Morte. Derrotado e exausto, ele ainda encontra vontade para proteger seu companheiro de equipe, forçando um abalado Sasuke a redescobrir seu próprio espírito de luta.
Quando Sasuke decide entregar o pergaminho deles a Shiore na esperança de garantir a segurança da equipe, Naruto chega, acerta um soco em seu rosto e rejeita o plano sumariamente, pegando o pergaminho para si. Ele se lança contra Shiore e as cobras, mas a luta vai mal e ele é espancado. Prestes a ser engolido inteiro, Naruto recorre ao chakra da Nove-Caudas e derruba a cobra com um único soco. Shiore usa a criatura para arremessá-lo contra uma árvore e depois a vira contra Sasuke, apenas para Naruto avançar, proteger seu companheiro de equipe e provocá-lo chamando-o de bebê, devolvendo as mesmas palavras que Sasuke usara com ele após o confronto com os Irmãos Demônio.
Reconhecendo Naruto como o hospedeiro da raposa, o inimigo aplica o Selo de Cinco Elementos, que corta seu vínculo com aquele chakra e o deixa inconsciente, arremessando-o de lado em seguida. Sakura o pega antes que ele atinja o chão e se vira para o paralisado Sasuke, repreendendo-o por sua covardia. A bronca dela desperta uma memória de Itachi, e a lembrança inunda Sasuke com uma nova determinação enquanto ele se prepara para enfrentar o shinobi de Kusa. Em outro lugar, Anko descobre o verdadeiro Shiore e seus companheiros de equipe mortos, com os rostos removidos, e sabe imediatamente de quem é esse trabalho.
Esta entrada pertence ao arco dos Exames Chunin e adapta material dos capítulos 48 e 49 do mangá. Os cadáveres sem rosto que Anko encontra confirmam que o Shiore disfarçado é Orochimaru disfarçado, vinculando a provação da Floresta da Morte diretamente ao seu antigo mestre.
Neste episódio dos Exames Chūnin, Naruto Uzumaki se recusa a deixar Sasuke Uchiha entregar o pergaminho deles ao inimigo disfarçado Shiore na Floresta da Morte, pegando o pergaminho de volta e lutando para proteger sua equipe, apesar de estar bastante machucado.
Quando Sasuke decide entregar o pergaminho deles a Shiore na esperança de garantir a segurança da equipe, Naruto chega, dá um soco nele, rejeita o plano sumariamente e pega o pergaminho para si antes de lutar contra Shiore e suas cobras.
Prestes a ser engolido inteiro, Naruto recorre ao chakra da Nove-Caudas e derruba a cobra com um único soco, embora o inimigo mais tarde aplique um Selo dos Cinco Elementos que corta sua ligação com esse chakra e o deixa inconsciente.
Anko descobre o verdadeiro Shiore e seus companheiros de equipe mortos com os rostos arrancados, confirmando que o Shiore disfarçado na Floresta da Morte é na verdade seu antigo mestre Orochimaru.
O episódio adapta o quadragésimo oitavo e o quadragésimo nono capítulos do mangá e pertence à história dos Exames Chūnin. Foi exibido no Japão em 16 de abril de 2003 e em inglês em 15 de abril de 2006.
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