Obito e Madara

Desprovido de sua máscara, Obito agora está acompanhado por Madara, cuja chegada surpreende aqueles que acreditavam que ele ainda estava preso em combate contra os cinco Kage. Naruto se volta para Madara imediatamente, exigindo saber o destino dos líderes, e recebe apenas uma admissão leviana de que as coisas correram mal para eles. Apesar de ter sido cortada ao meio, Tsunade recorre às forças que lhe restam para invocar Katsuyu, insistindo que ainda pode manter os Kage feridos vivos. Enquanto a dupla de Uchiha troca informações sobre o quanto seu plano avançou, Madara pergunta por que foi trazido de volta em uma forma sem vida em vez de uma viva, e Obito explica que Nagato se voltou contra eles e usou a técnica de ressurreição nos shinobi de Konoha em vez dele.

Furioso com o uso indevido de Nagato, Naruto avança contra Madara, apenas para o Uchiha mais velho rebater o ataque com seu gunbai, cujo golpe desencadeia um clarão de luz que arremessa o atacante para longe e o expõe como nada mais do que um clone das sombras. Madara opta por lidar com Naruto sozinho e entrega Guy e Kakashi a Obito. O episódio então mergulha na memória, reexibindo o momento em que um idoso e frágil Madara desenterrou o jovem Obito. Enquanto o ancião delineia seu sonho de colocar o mundo inteiro sob um único plano, o jovem Obito, indiferente a tais conversas, só quer escapar e se reagrupar com seus companheiros de equipe.

Este episódio fica dentro do arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Clímax e adapta os capítulos 601 e 602. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 9 de janeiro de 2014, com a transmissão em inglês em 5 de julho de 2016. O tema de abertura é Size of the Moon e o tema de encerramento é Rainbow. Dois deslizes de continuidade aparecem: Gaara está ausente da tela quando Naruto pergunta pelos Kage pela primeira vez, aparecendo apenas quando Katsuyu é invocada, e a cicatriz facial de Obito, normalmente do lado direito, está desenhada no lado esquerdo aqui.