Rivais

Voltando para casa da missão no País das Ondas, Naruto se irrita com Sasuke por se comportar como se fosse superior a todos. Sasuke esclarece friamente que apenas se considera superior a Naruto e o desafia a superar essa diferença se quiser resolver as coisas. O comentário machuca, e a tensão entre eles molda os exames vindouros.

As equipes que passam pela primeira fase são levadas para a Floresta da Morte, onde a examinadora Anko Mitarashi explica as regras: cada esquadrão possui um pergaminho do Céu ou da Terra, deve obter o pergaminho oposto e tem cinco dias para alcançar a torre com ambos. Qualquer membro incapacitado, ou qualquer espiada em um pergaminho, resulta em eliminação.

Dentro da floresta, um ninja de Kusagakure chamado Shiore encurrala Sasuke e Sakura, quase matando Sasuke e levando-o a entregar seu pergaminho. Naruto retorna com tudo, bloqueia Shiore com shuriken e atinge Sasuke, acusando-o de paralisar como um covarde. Recorrendo ao chakra da Nove-Caudas, Naruto mata a cobra invocada e devolve as antigas palavras condescendentes de Sasuke contra ele próprio, deixando o Uchiha perplexo a ponto de voltar à luta.

O trio sobrevive ao encontro, que se revela ser Orochimaru disfarçado, depois se junta a Kabuto e sofre uma emboscada das técnicas de clones e genjutsu em camadas da Equipe Oboro. Os alvos com aparência cansada revelam ser Naruto e três clones de sombra, permitindo que a verdadeira equipe se recupere nas árvores antes de Naruto nocautear todos os três inimigos com um único golpe. A Equipe 7 passa da segunda fase, e Sasuke, abalado pela evolução de Naruto, diz a Sakura que precisa lutar contra oponentes fortes. Kakashi mais tarde confirma a afinidade de Sasuke com a Liberação de Relâmpago usando papel reativo e decide transmitir sua própria técnica registrada. Quando as rodadas finais começam, ambos os garotos declaram ansiosamente que querem se enfrentar.

O episódio baseado em trechos usa Assault Rock como abertura e Cascade como encerramento. Estreou no Japão em 12 de abril de 2012 e foi exibido em inglês em 6 de setembro de 2014, recontando os Exames Chunin como um estudo sobre o laço competitivo da dupla.