O Passado do Ninja Renegado

Naruto, Sai e Yamato pressionam seu ataque contra os hunter-nin de Kiri, cuja Técnica Secreta: Chuva de Névoa drena o chakra do Rasengan de Naruto enquanto um chicote de água despedaça as criaturas de tinta de Sai. O comandante da unidade, Tsurugi, interrompe a luta. Quando o Time 7 se recusa a trocar Utakata por Hotaru, ele sugere um acordo: Utakata pode ficar até a missão terminar, após o que a equipe deve entregá-lo a Kirigakure, alertando que a recusa pode desencadear uma guerra entre nações.

Yamato concorda, e Tsurugi pede uma conversa particular com Utakata, instando-o a retornar para casa e insistindo que a vila deixou para trás sua reputação de Névoa Sangrenta e não o prejudicaria, já que precisa do poder selado dentro dele. Utakata rejeita a oferta, lembrando que a última pessoa em quem confiou, seu próprio mestre, no fim tentou matá-lo. Com a trégua estabelecida, os hunter-nin se retiram.

Viajando de volta em direção ao Monte Katsuragi para se reencontrar com Sakura e Tonbee, Hotaru se pergunta por que Utakata não se tornará seu mestre. Naruto descreve seu próprio laço com Jiraiya, admitindo que, sem pais próprios, viajar ao lado de seu mestre lhe deu um gosto de como seria ter um pai, e assegura a Hotaru que apenas a força de vontade pode fazê-la sua aluna. Hotaru de repente se dobra de dor no ombro, e Utakata, percebendo que a origem está em suas costas, envia Naruto em busca de ervas medicinais. Quando Naruto retorna, fica chocado ao ver um selo cicatrizado em suas costas nuas, o qual Utakata identifica como a técnica proibida do clã Tsuchigumo cravada nela, alimentando seu desprezo por aqueles que tratam pessoas como meras ferramentas e recipientes.

Parte do arco O Seis-Caldas Libertado, o episódio usa a abertura Sign e o encerramento For You. Estreou no Japão em 11 de fevereiro de 2010 e foi exibido em inglês em 9 de outubro de 2012, aprofundando o passado de Utakata e sua conexão com o fardo de Hotaru.