Sasuke e Boruto

Boruto está decidido a ir atrás de seu pai, mas Sasuke intervém e o bloqueia. Em seu caminho para ver Naruto, Sasuke avista as roupas antigas descartadas do Hokage caídas na rua e as recolhe. Dentro do escritório, Naruto está ocupado se culpando por ter arruinado o aniversário de Himawari, enquanto Shikamaru ajuda com a montanha de papelada. Sasuke então chega trazendo um pergaminho recuperado do castelo em ruínas de Kaguya.

Ele relata ter sido emboscado lá por Kinshiki Otsutsuki, e como um segundo Otsutsuki o interrogou sobre Kaguya enquanto observava seu Rinnegan, um detalhe que deixa tanto Naruto quanto Shikamaru inquietos. Sasuke entrega as roupas que encontrou e menciona seu encontro com Boruto, promovendo uma conversa sobre o garoto e o espírito de um shinobi. Ao sair, ele cruza o caminho de Boruto novamente, parando o garoto com tanta facilidade que Boruto pede para se tornar seu aluno, ainda magoado pelo fato de seu pai ter faltado à comemoração de Himawari.

Sasuke estabelece seu preço para aceitar Boruto: o garoto precisa aprender o Rasengan. Boruto recorre a Konohamaru, que o treina com exercícios de balão de água que o deixam desanimado. Seus amigos notam seu cansaço no dia seguinte, e Sarada adivinha que isso está ligado ao aparecimento repentino de seu pai. Enquanto cozinha panquecas para Himawari, Boruto finalmente compreende a rotação, e ele continua treinando duro com uma bola de borracha enquanto Sarada o observa silenciosamente.

Quando Boruto mostra a Sasuke seu progresso, Sasuke comenta que a esfera é menor do que o normal, e o garoto frustrado a lança longe e sai irritado. Sarada acha que Sasuke foi severo, mas Sasuke revela que na verdade estava pronto para aceitar Boruto, notando o dano que o Rasengan arremessado deixou em uma árvore distante. Boruto desabafa com Katasuke, que lhe entrega uma ferramenta científica ninja capaz de armazenar ninjutsu. Em outro lugar, Orochimaru aconselha Mitsuki a esconder seu verdadeiro poder durante os exames. No final, Boruto realiza o Rasengan e Sasuke o aceita como aluno, estando plenamente ciente de que ele recorreu ao dispositivo.

Shikamaru erroneamente situa a Quarta Grande Guerra Mundial Shinobi dez anos no passado, embora o valor estabelecido seja de quinze. O episódio também reformula vários momentos do filme Boruto: Naruto the Movie. Shikamaru agora está na sala quando Sasuke chega ao escritório, o castelo no flashback parece mais destruído, e Sasuke é visto recuperando o pergaminho antes de Kinshiki atacar, com a luta deles se estendendo para o lado de fora. Boruto também confronta seu pai no escritório e encontra Sasuke lá em vez de emboscá-lo na rua, chega até Konohamaru sem seu protetor de testa, e forma o Rasengan na manopla com uma mão em vez de usar ambas as mãos.