O chakra do mundo flui para Madara e o transforma em Kaguya Otsutsuki, que transporta os lutadores do Time 7 para uma dimensão de lava, foca em paralisar a dupla capaz de selá-la e deixa Zetsu Negro revelar seu verdadeiro papel.
Por todas as terras, as raízes da Árvore Divina sugam o chakra das pessoas e o canalizam para Madara, cujo corpo se transforma em Kaguya. Sentindo os poderes Yin e Yang carregados por Sasuke e Naruto, ela arremessa a dupla para o lado com seus cabelos e confirma por meio de seu Byakugan que eles são as reencarnações de Asura e Indra. Quando Kakashi pergunta o que ela pretende fazer, ela desdenha da pergunta como algo desperdiçado em shinobi que usam mal o chakra e, em vez de devastar o mundo com combate, transporta todos para uma dimensão de lava ardente.
Despencando em direção ao mar de lava, Sasuke invoca Garuda e agarra Naruto, enquanto Kakashi prende o inconsciente Obito a uma parede e fica pendurado em um pergaminho ancorado segurando Sakura.
Sasuke explica que ele e Naruto precisam sobreviver, já que apenas eles podem selar Kaguya. Quando o pergaminho de Kakashi se queima por completo, Naruto o pega junto com Sakura usando um braço de chakra, e Kaguya responde com um disparo de agulhas de cabelo. O Susanoo de Sasuke desvia a maioria, mas algumas perfuram os tenketsu de Garuda e fazem todos caírem até que Naruto ativa o voo para recuperá-los. Kaguya então desencadeia uma tempestade de punhos de chakra; Naruto a desacelera o suficiente para Sasuke contra-atacar, embora ela destrua seu Susanoo. Depois que Sasuke se teleporta para perto de Naruto e recebe uma plataforma moldada a partir de uma Esfera da Busca da Verdade, Kaguya materializa-se atrás da dupla e os paralisa, com o rosto banhado em lágrimas ao se lembrar de seus filhos. Zetsu Negro então emerge dela, cobre a dupla e começa a drenar seu chakra enquanto relata como tem direcionado a história dos shinobi como a vontade de Kaguya desde o seu selamento original.
Esta edição do Arco do Ataque de Kaguya Otsutsuki adapta três capítulos do mangá. Os fãs notaram falhas de animação: Naruto é desenhado brevemente com sete Esferas da Busca da Verdade em vez de seis, o Sharingan direito de Sasuke desaparece momentaneamente, o batom de Kaguya some durante um confronto e o protetor de testa caído de Sakura reaparece em uma cena posterior.
Em "She of the Beginning", o corpo de Madara se transforma em Kaguya Otsutsuki após absorver o chakra do mundo, e ela transporta o Time 7 para uma dimensão de lava aberta para impedir que Naruto e Sasuke a selem.
Kaguya sente os poderes Yin e Yang carregados por Sasuke e Naruto e confirma, por meio de seu Byakugan, que eles são as reencarnações de Indra e Asura, os únicos dois que podem selá-la.
O Zetsu Negro emerge de Kaguya, cobre Naruto e Sasuke paralisados e revela que tem guiado a história dos shinobi como a vontade de Kaguya desde o seu selamento original.
"Ela do Início" adapta os capítulos 679 a 681 do mangá Naruto como parte do arco do Ataque de Kaguya Otsutsuki.
Os fãs apontaram várias falhas de animação em "She of the Beginning", incluindo Naruto brevemente desenhado com sete Esferas da Busca da Verdade em vez de seis e o Sharingan direito de Sasuke momentaneamente ausente.
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