Cidades fronteiriças destruídas sob a bandeira de Amegakure apontam Konoha para a guerra, e os falecidos Twelve Guardian Ninja podem conter técnicas roubadas. Em meio à tensão, o hostil recém-chegado Sora entra em confronto com metade da vila até que uma briga, um churrasco e uma técnica compartilhada de Wind Release começam a abrandá-lo.
O Team Asuma retorna e relata a Tsunade que assentamentos ao longo das fronteiras do Land of Fire estão em ruínas, cada um marcado apenas com um brasão de Amegakure. Tsunade suspeita que os massacres sejam um estratagema de falsa bandeira para desencadear uma guerra ou provocar o Fire Daimyo, e ordena que o esquadrão fique de prontidão, enquanto Shizune se lembra de que Asuma já serviu entre os Twelve Guardian Ninja que protegiam o senhor. Yamato chega em seguida com notícias sombrias: os túmulos violados continham os corpos de quatro Guardian Ninja, cujas técnicas Shizune teme que continuem presas em seus cadáveres. Com Sai ferido, Yamato trouxe Sora do Fire Temple como substituto e conclui que os invasores estavam atrás de Naruto ou Sora, em vez do monge Chiriku.
O comportamento abrasivo de Sora rapidamente irrita a todos. Depois de esnobar Asuma e ser avisado para se comportar, ele insulta Tsunade na cara dela e é expulso de sua sala através da porta e parede despedaçadas. Com a instrução de lhe fazer companhia, Naruto segue Sora e o encontra encarando Akamaru de forma tensa, o que logo atrai Kiba para uma briga quando Sora trata o ninken como um simples animal de estimação. Choji entra na briga após ser chamado de gordo, e Naruto apoia Sora, emocionando o recém-chegado ao chamá-lo de companheiro. Rock Lee interpreta a briga generalizada como amizade e também se junta a ela. Enquanto os garotos liberam suas técnicas, Asuma interrompe o ataque com as mãos nuas enquanto Shikamaru os prende com sua sombra, embora Choji, no ar, se solte e acerte um soco na cara de Shikamaru.
Asuma leva o grupo para comer churrasco, e a insistência de Sora de que não está com fome é desmentida pelo roncado de seu estômago. Na grelha, Sora pressiona Asuma sobre se ele conhecia seu pai, Kazuma, mas Asuma se esquiva, e Naruto aproveita o momento para pedir a Asuma que ensine sua arte a Sora, já que todos os três usam Wind Release. Na floresta, Asuma revela suas lâminas de chakra, canaliza sua natureza de vento através delas e crava o golpe completamente através de uma árvore até a rocha além dela, levando Naruto e Sora a tentarem o feito com suas próprias kunai. Ao longe, Furido e sua equipe resolvem atacar outra vila, lar do Kohaku Clan.
O Team Asuma relata massacres em cidades fronteiriças ostentando insígnias falsas de Amegakure, e Tsunade suspeita de uma trama para desencadear uma guerra. Yamato revela que os túmulos de quatro dos Twelve Guardian Ninja foram profanados e suas técnicas possivelmente roubadas, e que os invasores tinham como alvo Naruto ou Sora. Sora hostiliza a vila e é arremessado para fora da sala de Tsunade antes que uma briga em grupo comece. Asuma e Shikamaru encerram a luta, e em seguida Asuma demonstra a canalização do Wind Release através de suas lâminas de chakra, enquanto a equipe de Furido planeja um ataque ao Kohaku Clan.
Sora é um recém-chegado hostil do Templo do Fogo trazido por Yamato como substituto para o lesionado Sai. Seu jeito abrasivo provoca conflito com quase toda a vila antes que uma briga e uma afinidade compartilhada com a Liberação de Vento comecem a suavizá-lo.
Tsunade suspeita que as vilas da fronteira massacradas, todas marcadas com o símbolo de Amegakure, sejam uma operação de falsa bandeira destinada a provocar uma guerra ou incitar o Daimyo do Fogo. Ela ordena que o Time Asuma permaneça em prontidão enquanto a situação é investigada.
Yamato descobre que as tumbas profanadas abrigavam os corpos de quatro dos Doze Guardiões Ninja, e Shizune teme que suas técnicas únicas ainda estejam seladas dentro dos cadáveres. Ele também conclui que os invasores estavam atrás de Naruto ou Sora, em vez do monge Chiriku.
A briga começa quando Sora, tratando Akamaru como um mero animal de estimação, provoca Kiba para uma discussão, e Choji se junta após ser chamado de gordo. Naruto fica do lado de Sora e o chama de companheiro, e Rock Lee confunde a confusão com uma demonstração de amizade e se junta também.
Asuma demonstra como canalizar sua natureza de chakra da Liberação de Vento através de suas facas de trincheira, cravando uma lâmina completamente através de uma árvore e atingindo uma rocha atrás dela. Naruto e Sora tentam então a mesma façanha com suas próprias kunais, já que os três compartilham afinidade com a Liberação de Vento.
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