O Fardo

Kakashi encontra os corpos caídos de Kiba, Akamaru, Lee e Sai espalhados por uma trilha na floresta, e consegue acordar Kiba o suficiente para saber para onde Sakura foi. Ao chegar à ponte, Sakura diz a Sasuke que abandonou sua vila e quer ficar ao lado dele. Ele rebate dizendo que seu propósito é a destruição de Konoha, desafiando-a então a conquistar um lugar matando Karin, descartando a médica capturada como uma substituição fácil. Sakura puxa uma kunai e se aproxima, mas não consegue criar coragem para fazer isso.

Aproveitando o momento, Sasuke reúne relâmpagos na palma da mão e avança para cortá-la por trás. O golpe nunca acerta, bloqueado por Kakashi, que fica abalado ao perceber que seu antigo pupilo realmente pretendia matar uma de suas próprias companheiras.

Kakashi envia Sakura para retirar Karin do perigo e tratá-la, já que a prisioneira possui valiosas informações sobre seus inimigos, enfrentando então o próprio Sasuke, sentindo-se responsável pelo rumo desastroso dos acontecimentos. Ele se lembra de como o Terceiro Hokage mantinha um carinho obstinado por Orochimaru e ainda assim foi forçado a lutar contra seu antigo aluno até a morte, e só agora ele entende a mesma dor. Sasuke lança shurikens escondidas, que Kakashi bloqueia com uma parede de terra, antes que um ataque agressivo em sequência empurre Kakashi completamente para fora da ponte.

Debochando de que ninguém fora do clã Uchiha deveria empunhar o Sharingan, Sasuke invoca seu Susanoo e dispara uma flecha. Kakashi a faz desaparecer da existência usando o Kamui, revelando seu próprio Mangekyō desperto, e momentos depois a visão de Sasuke embaça e suas técnicas falham abruptamente.

O confronto termina com Sakura se esquivando atrás de Sasuke, com suas memórias dos dias de genin paralisando sua mão mais uma vez. Ele a agarra pela garganta e arranca a lâmina, e com Kakashi exausto pelo uso excessivo do olho, apenas a chegada de Naruto no último segundo salva Sakura do golpe fatal. A transmissão contém alguns erros de animação: o Mangekyō de Kakashi é desenhado como um padrão vermelho sobre preto, um erro corrigido na semana seguinte, e o Susanoo de Sasuke aparece com o número incorreto de dedos, um objeto fora de lugar em sua mão e dentes com formato incorreto.