O Demônio na Neve

Gato admite que sempre planejou trair Zabuza, dizendo que seus honorários eram altos demais, e solta seu novo bando de mercenários contra o espadachim. Zabuza diz a Kakashi que o duelo deles terminou, já que ele não está mais sendo pago. Quando Gato chuta o cadáver de Haku, Naruto se enfurece, mas Zabuza finge não se importar, alegando que sempre tratou Haku apenas como uma ferramenta, assim como Gato o havia tratado. Naruto se recusa a aceitar isso e cai em prantos, insistindo que Haku deu tudo de si por Zabuza e sacrificou a própria vida e liberdade por devoção. As palavras surtem efeito, e Zabuza também chora, finalmente honrando o que Haku lhe deu.

Com os braços incapacitados por Kakashi, Zabuza prende a kunai de Naruto entre os dentes e avança contra a multidão de Gato, suportando golpe após golpe, mas ainda assim eliminando o chefe do crime antes de cair. O restante do Time 7 encontra Sasuke vivo, poupado de qualquer golpe mortal por Haku, e os moradores do País das Ondas chegam para espantar os capangas restantes de Gato e proteger Tazuna. À beira da morte, Zabuza pede para ser colocado ao lado de Haku e deseja alcançar o mesmo lugar na morte, e Kakashi lhe diz acreditar que eles se reencontrarão. O time enterra a dupla em um local tranquilo, marcando o túmulo com a lâmina Kubikiribocho de Zabuza. Rejeitando a ideia de que um ninja deva ser apenas uma ferramenta, Naruto promete trilhar seu próprio caminho ninja, despede-se de Inari e volta para casa enquanto Tazuna batiza a ponte concluída como a Grande Ponte Naruto.

Gato trai Zabuza e ordena a seus mercenários que o matem. As lágrimas de Naruto comovem Zabuza a reconhecer o sacrifício de Haku. Zabuza ataca Gato com uma kunai nos dentes e mata o chefe do crime apesar dos ferimentos mortais. Os moradores do País das Ondas chegam e expulsam os homens de Gato. Zabuza morre e é enterrado ao lado de Haku, com sua espada Kubikiribocho deixada como marco do túmulo. Naruto decide encontrar seu próprio caminho ninja, e a ponte concluída é batizada de Grande Ponte Naruto.

O episódio adapta os capítulos 32 e 33 do mangá e encerra o arco do Prólogo ambientado no País das Ondas. Destaca-se como um ápice emocional no início da série, consolidando a crença de Naruto de que um shinobi não deve ser reduzido a uma simples arma. Uma alteração em relação ao material original é observada: no mangá, Zabuza decapita Gato diretamente em vez de golpeá-lo e derrubá-lo no mar.