A Lição Final!

Boruto acha Shino perturbador, e Shikadai tenta resolver as coisas pedindo desculpas por seja lá o que os colocou em apuros. Ainda furioso, Shino solta seus insetos, que impressionam Mitsuki ao prender sua kunai em teias. Somente Boruto consegue distinguir o espectro sombrio que domina Shino, cujo enxame começa a consumir tudo ao redor. A sombra de Shikadai não consegue prender tantos insetos, e vários começam a sugar o chakra de Boruto antes que Mitsuki os disperse com vento e arraste seu amigo para longe. O trio escapa atrás de uma cortina de fumaça e, escondido, avalia suas opções enquanto Shikadai nota a habilidade e a intenção assassina de seu professor.

Com os insetos cobrindo a floresta, a fuga parece impossível, então os alunos elaboram um plano em torno de um detalhe revelador: o enxame se afasta da água. Mitsuki, de cujas intenções Shikadai passou a desconfiar, é escolhido como isca, e Boruto insiste em se retratar por ter levado Shino ao limite. Seus papéis bomba falham, mas Mitsuki se estende através do riacho para puxar Shino para debaixo d'água. Quando Shino envia insetos aquáticos, o relâmpago de Mitsuki força o espectro sombrio a sair dele. Ambos os garotos começam a se afogar pelo chakra esgotado, e Shino, ele próprio quase sem forças, mergulha e os retira em cima de um inseto gigante invocado. Desculpas são trocadas de lado a lado assim que todos estão em segurança.

Shino relata todo o incidente a Naruto em seguida. Tanto Naruto quanto Shikamaru concordam que a estranha posse exige uma investigação adequada e pedem a Shino que os ajude nisso.