O Gênio

Tobi observa Konoha antes de desaparecer, e Itachi sente um vento perturbador enquanto a Raposa de Nove Caudas é invocada contra a vila. No meio do ataque, Itachi protege o bebê Sasuke e, ao encontrar Izumi, a guia para um abrigo. Konoha finalmente coloca a raposa sob controle. Itachi comparece ao funeral daqueles que se foram, e Izumi o agradece por salvá-la. No esforço de reconstrução, Danzō reorganiza os distritos dos clãs, e os Uchiha se veem empurrados para a periferia da vila.

O clã se ressente da mudança, mas não pode objetar abertamente, já que outros clãs também foram realocados. Itachi pede a Fugaku que lhe mostre os novos campos de treinamento dos Uchiha e lhe ensine jutsu, e ele domina a Técnica da Grande Bola de Fogo com facilidade. Ele também percebe o desconforto de seu pai em relação aos edifícios que povoam o novo assentamento.

Itachi e Izumi entram na Academia, onde seu talento se destaca de imediato e ele pressiona Fugaku por técnicas mais avançadas, achando as lições básicas demais. Sua habilidade atrai admiração das garotas e ressentimento de alguns garotos. Quando colegas de classe, incluindo Saisu Kamano, provocam um estudante mais velho chamado Dokan, eles se escondem atrás de Itachi, que desmonta Dokan sem esforço, transformando a inveja dos garotos em uma adoração que apenas o perturba ainda mais.

Cada vez mais preocupado com o que realmente significa ser um shinobi, Itachi estuda sob a orientação de Shisui durante o horário escolar e envia um clone das sombras em seu lugar. Dokan e outros estudantes mais velhos, buscando vingança, derrotam o clone junto com seus colegas de classe. Impressionados com sua capacidade de atuar dessa maneira, seus professores lhe oferecem uma formatura antecipada, que ele aceita, abrindo caminho para atribuições de equipes e missões.

O episódio faz parte do arco Itachi Shinden: Luz e Escuridão. Em um erro de animação, a Rocha dos Hokage já ostenta o rosto de Tsunade durante a visão inicial da vila por Tobi, embora a história seja anterior ao seu mandato como Hokage.