O Exame de Graduação Começa!

A turma de Boruto realiza a parte escrita do exame de graduação. Denki e Iwabee se gabam de ter pegado as perguntas na sala dos professores, e Boruto chama isso de trapaça, mas Sarada o lembra de que Shino os instruíra a revisar as perguntas e se planejar com antecedência, encarando o furto como um teste de coleta de informações. Shino corrige as provas, Boruto tira nota máxima, e Kakashi toma nota, achando o garoto excessivamente confiante. No dia seguinte, Shino, Anko e Konohamaru se reúnem com os alunos em uma floresta e explicam as regras: cada aluno usa uma bandana branca, e os alvos estão marcados nos instrutores. Perder a bandana significa reprovação, enquanto destruir o alvo de um professor o remove da luta.

Kakashi então se revela como o verdadeiro inspetor, determinado a impedir que qualquer encrenqueiro se torne um shinobi. Ele carrega um único guizo para os alunos pegarem, insinuando que apenas um deles passará. Quando Boruto começa com um golpe de kunai, este atinge um substituto de madeira, e Kakashi comenta o quanto Boruto se parece com Naruto antes de iniciar o exame para valer.

Os alunos adotam abordagens variadas. Alguns avançam contra Kakashi de frente, enquanto outros recuam para usar seus colegas como distração. Shikadai coloca um rastreador em Kakashi, mas o inseto de Shino o remove. Anko prende várias equipes em um ciclo de genjutsu e se move para lutar contra Shikadai, Inojin e Chōchō, enquanto Konohamaru derruba Renga, Tsuru e Hako junto com Namida e Wasabi. Boruto se recusa a perder tempo com Konohamaru e se dirige a Kakashi com a bênção de Sarada, apenas para Shino bloquear seu caminho para que Mitsuki possa enfrentá-lo.

Boruto atrai Kakashi com um clone das sombras de uma árvore gigante, as cobras de Anko pressionam o grupo de Shikadai até que seus prisioneiros libertados cheguem, e Mitsuki derrota Shino antes de incentivar Boruto a prosseguir. Kakashi avalia Boruto como um nível acima de seus colegas, mas ainda inadequado como shinobi por faltar uma qualidade decisiva. Quando Boruto ataca com um Boruto Stream vindo do solo, Kakashi se substitui para se esquivar, julga suas habilidades como estando em nível chūnin, depois desliza atrás dele com genjutsu e o imobiliza, tratando isso como o fim do exame de Boruto.

O episódio abre o arco Exames de Graduação de Boruto: Naruto Next Generations e reformula a premissa clássica do teste dos guizos, com Kakashi ecoando seu próprio teste do Time 7 enquanto pressiona a nova geração a se provar.