O Caminho Mútuo

Frustrado com seu lento progresso com o Chidori, Sasuke busca conselhos com Fugaku, que o ignora dizendo estar ocupado. Em vez disso, Itachi traz o irmão para uma conversa em família, relatando que considera genuíno o empenho de Minato em reformar o modo como os Uchiha são tratados, mas alertando que o clã também deve mudar e ir ao encontro da vila. Sasuke se noja com a ideia, e fica ainda mais amargurado quando Fugaku elogia o raciocínio de Itachi e considera a busca por um ponto em comum a escolha certa. Quando Itachi anuncia que os Uchiha receberam uma missão de longo prazo que afastará alguns deles, o apoio de Fugaku ao filho mais velho faz com que Sasuke despeje sua raiva no treino do Chidori.

Sakura traz comida, mas Sasuke a arremessa para o lado, e quando Naruto exige um pedido de desculpas, os dois chegam às vias de fato, apesar dos esforços de Sakura para acalmá-los. Minato intervém pouco antes de o Chidori e o Rasengan colidirem, sobressaltado com a raiva de Sasuke, que só aumenta quando a técnica de Naruto se mostra muito mais destrutiva do que a sua. Naruto explica que a recusa constante de Sasuke em reconhecê-lo é o motivo, prometendo conquistar esse reconhecimento um dia. Sasuke então pede a Fugaku que o remova da Equipe 7, transfere-se para a Força Policial Militar de Konoha e parte para acompanhar outros Uchiha em sua missão. Jiraiya aponta para Naruto que o próprio pedido prova que Sasuke notou sua força.

Jiraiya parte para descobrir mais sobre Orochimaru com Naruto o acompanhando para treinar, enquanto Sakura, não querendo ficar para trás, pede a Tsunade que a aceite como aprendiz. Em outro lugar, Orochimaru e Danzo discutem sobre quem é o culpado por um plano fracassado envolvendo Hizashi que tinha como objetivo eliminar shinobi pró-Minato, e Danzo concorda em encontrar um futuro recipiente para Orochimaru. Três anos se passam: Naruto domina o senjutsu sob a tutela de Jiraiya, Sasuke aprimora seu Chidori com Shisui, e Sakura aprende a Técnica da Força de Cem com Tsunade. Ao retornar, Fugaku lê que Sasuke se tornou o segundo apenas depois de Shisui, e quando Sasuke promete superar Itachi também, seu pai o promove na Força Policial para ver se ele consegue provar o que diz, enquanto Sasuke relembra com amargura o dia em que deixou Konoha.

Itachi defende a reconciliação dos Uchiha com a vila, aprofundando o ressentimento de Sasuke em relação à sua família. Sasuke deixa a Equipe 7 para se juntar à Força Policial Militar de Konoha, dividindo a equipe. Naruto parte para treinar com Jiraiya, Sakura torna-se aprendiz sob a tutela de Tsunade e Sasuke treina com Shisui, com todos os três evoluindo drasticamente ao longo de três anos.

O episódio faz parte da história do Manual Shinobi de Jiraiya: O Conto de Naruto o Herói, um arco original do anime que reimagina o elenco dentro de uma realidade alternativa extraída dos escritos de Jiraiya.