O Misterioso Aluno Transferido!

Um estudante expulso causa problemas por despeito, e Boruto sente a mesma aura sombria que notou presa a outras pessoas. Iwabee o protege o tempo suficiente para desferir um golpe e, quando o atacante em desvantagem foge atrás de uma cortina de poeira, Boruto o persegue, apenas para encontrá-lo já nocauteado por um jovem que comenta o quanto Konoha é barulhenta. Shino logo apresenta esse recém-chegado à turma como Mitsuki, um aluno transferido de Otogakure, e enquanto os estudantes trocam impressões, Mitsuki se acomoda ao lado de Boruto e inicia uma conversa.

Na aula, Boruto resolve facilmente um problema no quadro e pede algo mais difícil, zombando de Shino como um mau perdedor quando recebe uma questão mais complexa, até que Mitsuki a resolve e debate discretamente com o professor se os alunos deveriam se ajudar mutuamente. Em um treino de combate, Iwabee enfrenta Boruto, que perde, após o que Mitsuki pede para enfrentar Iwabee e se deixa levar, sufocando-o até que Boruto o traz de volta à razão e ele se desculpa. Naquela noite, Shino desabafa suas dificuldades como professor com Kurenai, que o aconselha a confiar em seus próprios métodos, enquanto Mitsuki conversa com alguém por meio de uma cobra branca.

A festa de boas-vindas organizada por Shino para Mitsuki fracassa quando seus insetos ficam descontrolados; Mitsuki os dissipa com a Liberação de Vento, mas destrói mais uma parte da Academia no processo, e o desrespeito murmurado pelos alunos deixa o professor arrasado a ponto de pedir licença. Um reparador em fúria sob a influência do espectro sombrio então devasta o prédio, e Mitsuki nota que Boruto consegue percebê-lo, levando Shikadai a suspeitar que Mitsuki esteja por trás dos surtos. Sarada atrai o homem para fora, Shikadai o imobiliza e Iwabee o ataca, mas ele se recusa a cair, então Boruto o tacleia de uma varanda até que a Liberação de Vento de Mitsuki amortece a queda e o espectro se afasta. Mais tarde, desgastado pelo desprezo dos alunos, o próprio Shino é possuído. No dia seguinte, ele convoca Boruto, Shikadai e Mitsuki para uma aula extra e, enquanto eles percebem que há algo errado com ele, Shino anuncia que lhes dará sua última lição.

Mitsuki se transfere para a Academia vindo de Otogakure e rapidamente atrai atenção, tanto por sua habilidade quanto por suas ligações com um contato oculto. A capacidade de Boruto de ver o espectro sombrio o destaca como incomum, e Shikadai suspeita brevemente de que Mitsuki seja a causa das perturbações. Após sucessivas humilhações, Shino é dominado pelo espectro e convoca os três garotos de forma sinistra para uma lição final.

O episódio pertence ao Arco da Entrada na Academia de Boruto: Naruto Next Generations e foi exibido sob o tema de abertura Baton Road.