O Caminho Iluminado pela Lua Cheia

Enquanto Sarada reclama do atraso de Boruto prejudicando seus objetivos, ela pergunta a Mitsuki se ele já agiu de acordo com seus próprios desejos em vez de simplesmente seguir Boruto. Ele insiste que a escolha foi sua e mergulha em suas memórias. Ele se lembra de acordar sob os cuidados de Orochimaru sem nenhuma noção de quem era, deixando cair um copo de remédio enquanto Suigetsu era encarregado de vigiá-lo. Orochimaru comenta com uma figura encapuzada que essa é a sexta tentativa desse tipo. Suigetsu testa o garoto com um ataque repentino, ao qual Mitsuki reage por reflexo, provando que seu corpo ainda se lembra de ser um shinobi mesmo com suas memórias apagadas.

Orochimaru se apresenta como pai de Mitsuki e o envia no encalço de um shinobi renegado chamado Log, que supostamente roubou memórias e informações que devem ser recuperadas com ele vivo. Quando eles o confrontam, Log paralisa apenas Mitsuki, e em seguida troca golpes com Orochimaru, cuja cobra venenosa o derruba no final. Deixado para vigiar o prisioneiro, Mitsuki remove a máscara de Log e descobre uma versão mais velha de si mesmo. Log revela que ambos são humanos sintéticos criados por Orochimaru e que pretende destruir a fonte original da qual foram cultivados, culpando a vaidade de seu criador. Orochimaru retorna e argumenta que a maneira como foram feitos não importa, pois ele ama a ambos igualmente.

Pressionado por ambos os lados, Mitsuki desperta sua Transformação do Modo Sábio, declarando que como criança não se importa com o que os adultos acreditam, e parte com o recipiente e sua chave. Dentro dele, ele descobre uma fotografia de Boruto. Orochimaru, satisfeito por a sexta tentativa finalmente produzir uma decisão própria, decide não apagar a memória novamente, e Log é revelado como o ouvinte encapuzado de antes. Orochimaru espera que, assim que um sol mostre a luz a Mitsuki, o garoto possa se tornar uma lua iluminando a escuridão. No presente, Boruto chega e o trio parte em uma missão. Uma nota de curiosidade registra que o ato de Log fumar foi censurado na exibição original e restaurado para o lançamento em DVD.