Um capítulo do Exame Chunin no qual Naruto, recém-recuperado, cogita forjar o segundo pergaminho de que sua equipe precisa, apenas para Kabuto alertar contra a leitura do que eles já possuem. Kabuto então se junta ao Time 7 na caminhada até a torre da floresta, onde o genjutsu de uma equipe rival de Ame os apanha.
Faltando um pergaminho e recém-recuperado, Naruto cogita a ideia de forjar um substituto, o que significaria primeiro abrir o pergaminho verdadeiro que já está em suas mãos. Kabuto intervém para impedi-lo, avisando que qualquer um que espiar o interior é desmaiado no ato até a conclusão do exame, apontando para um esquadrão rival que quebrou essa regra e pagou o preço.
Separado de seus próprios companheiros de equipe, Kabuto se junta ao Time 7 e viaja com eles em direção à torre no coração da floresta. No caminho, eles entram em uma ilusão desorientadora criada pelos companheiros dos genins da Chuva que Sasuke havia derrotado anteriormente. Quando o grupo percebe que o centro parece nunca ficar mais próximo, a armadilha já se fechou e um enxame de clones avança sobre eles.
O episódio faz parte do arco do Exame Chunin e adapta os capítulos 60 e 61 do mangá. Observa-se um deslize de continuidade: Sakura diz que o time nunca possuiu um pergaminho do Céu, muito embora tenha sido precisamente esse o pergaminho que Orochimaru havia tomado deles e queimado.
Em "The Scroll's Secret: No Peeking Allowed", Naruto considera forjar um pergaminho substituto depois que o Time 7 fica faltando um, mas Kabuto Yakushi avisa que abrir o pergaminho verdadeiro os deixaria inconscientes até o fim dos Exames Chunin. Kabuto então viaja com o Time 7 em direção à torre da floresta, onde eles caem em uma armadilha de genjutsu armada por um time rival.
Kabuto Yakushi impede Naruto de abrir o pergaminho do Time 7 alertando que qualquer pessoa que olhe o conteúdo fica inconsciente até o encerramento dos Exames Chunin. Como prova do perigo, ele aponta para um esquadrão rival que quebrou a regra e sofreu as consequências.
Kabuto Yakushi é separado de seus próprios companheiros de equipe e se junta ao Time 7 em sua caminhada em direção à torre no centro da floresta. No caminho, o grupo cai em um genjutsu desorientador armado pelos companheiros de um genin da Chuva que Sasuke já havia derrotado.
O Time 7 entra em uma ilusão em que o centro da floresta parece nunca se aproximar, uma armadilha armada pelos aliados do ninja da Chuva Oboro depois que Sasuke o havia derrotado anteriormente. Assim que o grupo percebe que está preso, a armadilha se fecha e um enxame de clones avança sobre eles.
O episódio contém um erro de continuidade notável no qual Sakura diz que o Time 7 nunca possuiu um pergaminho do Céu, embora esse tenha sido exatamente o pergaminho que Orochimaru roubou deles e queimou anteriormente no arco do Exame Chunin.
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