Naruto, Guy, Kakashi e B pressionam seu ataque contra Tobi, que guarda a Estátua Demoníaca, e Kakashi começa a decifrar a lógica de sua intangibilidade. Uma primeira fratura na máscara e uma pergunta sobre a Ponte Kannabi levam a luta a um ponto de virada.
Tobi apara o golpe de Naruto com seu leque de guerra e declara que nada poderá perturbar a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior. A equipe empenha tudo o que tem. Embora Tobi domine facilmente Naruto no início, ele passa por dificuldades assim que Guy entra na disputa empunhando um par de nunchakus, e Guy abre uma brecha para Naruto aplicar uma Super Mini Bijuu Dama. Com Tobi distraído, Kakashi dispara o Kamui contra a estátua, apenas para o ataque ser anulado, deixando-o perplexo.
Isolado dos outros, Naruto tem mais dificuldade para resistir, então Kakashi arremessa uma kunai carregada com eletricidade que Tobi redireciona de volta para ele, forçando Kakashi a transportar a lâmina com o Kamui. Assim que o grupo lamenta o quão forte Tobi parece, uma leve rachadura parte sua máscara. Frustrado, ele ergue uma barreira de chamas ao redor da estátua para impedir que B desfira um golpe fatal. Estudando o padrão, Kakashi recruta os outros para testar sua teoria e deduz que Tobi depende de uma única técnica, e que ambos os jutsus convergem para a mesma dimensão.
Kakashi questiona Tobi sobre a origem de seu Sharingan, e a resposta, de que o obteve durante o confronto na Ponte Kannabi na Terceira Grande Guerra Shinobi, deixa Kakashi abalado. Quando Tobi insiste que o mundo não tem salvação, Naruto rejeita sua perspectiva, e Kurama, tendo trocado de lugar com seu hospedeiro, declara que o Quarto Hokage o selou dentro de Naruto para derrotar Tobi. Vestido com uma nova forma do modo, Naruto avança para encerrar a luta. O episódio adapta os capítulos 594 a 597.
Ao estudar o padrão dos ataques de intangibilidade de Tobi, Kakashi deduz que Tobi depende de uma única técnica, e que os jutsus espaço-temporais de ambos se canalizam para a mesma dimensão. Essa percepção se torna o ponto de virada da luta.
Kakashi pressiona Tobi sobre a origem de seu Sharingan, e Tobi responde que o obteve durante o confronto na Ponte Kannabi durante a Terceira Grande Guerra Shinobi. A revelação deixa Kakashi abalado.
Com Tobi distraído pelo ataque da equipe, Kakashi dispara sua técnica Kamui contra a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior, mas o ataque é anulado, deixando-o perplexo.
Guy entra no combate empunhando um par de nunchakus e, embora Tobi domine Naruto facilmente no início, o ataque de Guy abre uma brecha para Naruto acertar uma Super Mini-Bijudama em Tobi.
Após trocar de lugar com seu hospedeiro, Kurama declara que o Quarto Hokage o selou dentro de Naruto especificamente para derrotar Tobi. Naruto então avança em uma nova forma do seu modo Besta com Cauda para finalizar a luta.
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