O Sucessor

Para espanto de todos, Hagoromo escolhe Asura para dar continuidade aos seus ensinamentos, levando Indra a exigir saber por que foi preterido. Quando Hagoromo pergunta como cada filho lidou com a vila atribuída, Indra relata que ele, assim como Asura, forneceu água e derrubou o último pedaço da Árvore Divina, fazendo-o inteiramente por conta própria. Hagoromo então revela a diferença: após a partida de Indra, os moradores da vila voltaram-se uns contra os outros pelos direitos de água e quase destruíram o local, ao passo que Asura ensinou sua vila a se sustentar. Ainda assim, Hagoromo elogia o Sharingan de Indra e pede que ele apoie Asura na manutenção do Ninshū.

Indra se afasta, seguido por dois seguidores leais. Naquela noite, a dupla sugere fazer uma petição a Hagoromo em seu favor, e Indra agradece a eles para em seguida abatê-los. Um banquete é oferecido para marcar a nomeação de Asura e, em particular, Asura questiona a escolha, apenas para Hagoromo explicar que o Sharingan de Indra atenuou sua capacidade de compreender os outros.

Hagoromo concede poder a Asura e pede que ele se una a seu irmão. Indra invade a comemoração, rejeitando o amor como fundamento do Ninshū e classificando a cooperação como uma fraqueza, com seus olhos agora exibindo o Mangekyō Sharingan. Ele ataca, mas Asura suporta o golpe, pegando-o de surpresa. Enquanto Indra desencadeia seu Susanoo, Hagoromo e os demais seguidores derramam seu chakra em Asura, que bloqueia o ataque com Esferas da Busca da Verdade e responde com Arte Sábia: Liberação de Madeira: Várias Milhares de Mãos Verdadeiras, dominando seu irmão. Indra foge, jurando nunca aceitar Asura ou sua filosofia.

Hagoromo relata como Indra passou a fundar uma seita construída sobre o poder e como Zetsu Negro mais tarde alterou a Tábua de Pedra que ele havia deixado para alertar seus herdeiros sobre o Sharingan. Com seu último suspiro, ele relembra a visita de Indra na noite anterior, quando o filho mais velho jurou continuar retornando por meio de reencarnações até que o Ninshū movido pelo amor seja extinto. Hagoromo entrega o final deste relato aos quatro Hokage.

O episódio pertence ao arco Kaguya Ōtsutsuki Ataca. A decisão de Asura de ensinar sua vila a encontrar água por si mesma em vez de simplesmente entregá-la, como Indra fez, faz uma referência ao provérbio sobre ensinar uma pessoa a pescar. Foi ao ar no Japão em 21 de julho de 2016 e em inglês em 4 de dezembro de 2018, usando Blood Circulator como abertura e Pino and Amélie como encerramento.