O Desejo do Sucessor

De volta à vila Tsuchigumo, Hotaru sente os olhares frios e hostis dos moradores e pergunta em voz alta a seu tio, o chefe do clã, se retornar foi um erro. Ele a assegura de que a vila é sua casa e a leva a um pequeno quarto para esperar, mas quatro bandidos logo a emboscam ali. Pior ainda, seu tio ouve do lado de fora e tranca a porta, surdo aos seus apelos e cortando sua fuga. Um dos invasores, Nangō, a agarra e arranca o pergaminho proibido de sua bolsa, embora ele detone no instante em que é aberto, destruindo a casa enquanto Hotaru foge.

Os bandidos a alcançam na floresta, apenas para Utakata aparecer e levá-la embora rapidamente. O líder deles, Shiranami, que carrega o brasão Tsuchigumo nas costas, interrompe a perseguição ao apontar que Utakata é um homem procurado em Kirigakure com uma recompensa de cinquenta milhões de ryō.

Ao chegar à vila, Naruto fica enfurecido ao saber que Hotaru foi atacada e expulsa enquanto seu tio e os moradores, cientes de que ela poderia estar ferida, não fizeram esforço algum para encontrá-la. Yamato e Sai os alcançam, e o capitão reforça para Naruto que proteger Hotaru, e não julgar os moradores, é o que a missão exige. Yamato explica que o trabalho decorre de um acordo secreto que En no Gyōja fez no passado com o Terceiro Hokage: se o clã dela não puder protegê-la, eles devem fazê-lo, e Sai envia ratos de tinta para rastreá-la.

Utakata leva ambos para a segurança flutuando em sua bolha e, quando Hotaru percebe seu blefe sobre querer o jutsu, ela revela que seu avô foi seu mestre e que pretende honrar o desejo dele protegendo a técnica e reavivando os Tsuchigumo. Tendo sido traído por seu próprio mestre, Utakata não consegue compreender tal lealdade. Hotaru mostra suas costas cicatrizadas para demonstrar que não guarda segredos do homem a quem chama de mestre, mas o título o irrita e ele se vai. Um ninja caçador de Kiri então anula seu ninjutsu de bolha de sabão com uma chuva de névoa e faz Hotaru de refém, forçando Utakata a se render antes que outros dois ninja caçadores o amarrem. Quando o captor chama Utakata de assassino que matou seu próprio mestre, o Rasengan de Naruto atinge um deles, e ele chega com Yamato e Sai, pedindo desculpas a Hotaru pelo atraso.

O episódio lança o arco original do anime, Libertação do Sei-Caudas, e apresenta Hotaru e Utakata. Foi exibido no Japão em 4 de fevereiro de 2010 e em inglês em 9 de outubro de 2012, usando Sign como tema de abertura e For You como encerramento.