Dois duelos ocorrem em paralelo: a tentativa de Fū Yamanaka de trocar de corpo para roubar o Byakugan de Ao, e o brutal confronto aquático de Killer B com Kisame, o espadachim que se autointitula uma besta sem cauda.
Saindo do País do Ferro, Danzō e seus escoltas Torune e Fū Yamanaka detectam Ao os seguindo, e Danzō ordena a captura do Byakugan a qualquer custo. Fū projeta sua consciência em uma marionete, usa-a como intermediária e assume o controle do corpo de Ao, mas quando tenta arrancar o olho, os brincos de talismã de Ao erguem uma barreira que apenas ele e ninja selecionados de Kiri podem desfazer. Fū tenta decapitar a própria forma emprestada com uma lâmina, desfazendo a troca um momento antes de o ferimento se transferir de volta para seu corpo real. A Quinta Mizukage intervém e, percebendo o engano, imobiliza o verdadeiro Ao e expulsa Fū, voltando-se furiosa contra Ao. Em outro local, Killer B luta contra Kisame, cuja Samehada continua absorvendo seu chakra de besta com cauda. Kisame se cura com o poder roubado, inunda a área com um gigantesco domo de água e se funde à sua lâmina. A maré vira quando a Samehada se afeiçoa ao chakra de B e o devolve, e a chegada do Quarto Raikage, C e Darui ajuda a finalizar o inimigo.
A Mizukage percebe a possessão de Fū porque a impostora se desculpou na frente de Chōjūrō e afirmou que poderia desfazer um selo que na verdade não consegue, e Fū recua para pedir perdão a Danzō pela missão fracassada. Na segunda luta, B alterna entre seus estados Versão 1 e Versão 2 e acerta uma Liberação de Trovão: Lariat, mas Kisame continua a drená-lo. A Samehada finalmente se recusa a cortar as pernas de B e devolve seu chakra, e B se junta ao Raikage em um Lariat Duplo que decapita um substituto de Kisame, cuja cabeça decepada se impressiona com a velocidade deles antes de o Raikage repreender B por ter fugido de Kumogakure.
Este é o episódio 207 de Shippūden, parte do arco da Reunião dos Cinco Kage, adaptando os capítulos 471 a 473. Foi exibido no Japão em 14 de abril de 2011 e em inglês em 21 de setembro de 2013. O tema de abertura é Lovers e o tema de encerramento é Freedom.
A batalha de Kisame contra Killer B ocorre em "A Besta com Cauda vs. A Besta sem Cauda", o episódio 207 de Naruto: Shippuden. O evento acontece paralelamente a um segundo duelo no qual Fū Yamanaka tenta roubar o Byakugan de Ao.
Kisame é chamado de Besta com Cauda sem Cauda porque é um espadachim que se refere a si mesmo como uma besta sem cauda, apelido refletido no título deste episódio. Sua espada Samehada se alimenta do chakra de Besta com Cauda durante sua luta contra Killer B.
Fū Yamanaka projeta sua consciência em uma marionete e a usa para assumir o controle do corpo de Ao, em uma tentativa de roubar seu Byakugan. Ele é impedido quando os brincos de talismã de Ao levantam uma barreira que apenas Ao e ninjas selecionados de Kiri podem desfazer.
A Quinta Mizukage percebe a possessão de Fū porque o impostor pede desculpas na frente de Chōjūrō e afirma que pode remover um selo que na verdade não consegue. Em seguida, ela imobiliza o verdadeiro Ao e expulsa Fū do corpo dele.
A espada de Kisame, Samehada, acaba se afeiçoando ao chakra de Killer B e devolve o que havia drenado em vez de cortar suas pernas. B então se junta ao Quarto Raikage, que acabara de chegar, em um Double Lariat que decapita um substituto de Kisame.
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