Os Dois Reis

Agora agrupados como um esquadrão, Naruto, Sakura e Sora deveriam treinar novas formações de equipe com Yamato, mas Naruto e Sora preferem continuar se dedicando à transformação da natureza. Naruto pergunta se poderia adquirir um segundo elemento, como a Liberação de Água, até se tornar Jōnin, e Yamato explica que as afinidades são inatas, com a mais forte deixando as outras muito mais fracas, e que nenhum shinobi jamais dominou os cinco elementos. Isso deixa Naruto confuso sobre como Fūka conseguiu exatamente isso. Asuma chega e considera os treinos de formação inúteis, já que Sora não ficará na Equipe Kakashi por muito tempo e ambos os garotos preferem avançar sem cooperar, aconselhando Sakura e Yamato a apenas apoiá-los.

Em seu escritório, Tsunade compartilha um aviso de Chiriku sobre Sora. Cerca de dez anos antes, o garoto liberou um poder estranho que quase destruiu o Templo do Fogo e feriu muitos monges, embora exames nunca tenham identificado sua origem; e embora a explosão nunca tenha se repetido, os sobreviventes passaram a ter ressentimento dele, motivo pelo qual Sora sente que o templo nunca foi realmente seu lar. Yamato nota como as circunstâncias de Sora refletem estranhamente as de Naruto. Na floresta, Asuma supervisiona a dupla aperfeiçoando a Liberação de Vento e fica impressionado por eles conseguirem sulcar uma árvore sem lâminas de chakra. Após pagar um almoço no Ramen Ichiraku para eles, ele chama Sora de lado e devolve sua Garra Tripla Aprimorada por Chakra, reforjada com a mesma liga de suas próprias facas de trincheira. Sora não agradece e sai pisando fundo.

Asuma lembra em particular que foi ele quem matou Kazuma, pai de Sora, depois que Kazuma planejou matar o Hokage e entregar as terras vizinhas ao Daimyō do Fogo. Kurenai, interpretando o hábito de fumar mais como sinal de inquietação, pede que ele pare. Notícias também chegam a Tsunade de que Danzō escapou dos vigias Anbu. Ver um garoto agradecer a seu pai enquanto comem lembra Sora da gratidão que ele negou a Asuma. Naruto avista Sora de uma ponte, mas Furido, a figura por trás dos roubos de túmulos, também o avistou e encurrala o garoto sozinho. Incentivando Sora a libertar seu poder oculto pelo País do Fogo, Furido pressiona duas peças de rei de um jogo de shōgi em sua mão e revela que Asuma matou Kazuma. Recuando para a floresta, Sora rejeita Naruto, despeja sua fúria em seu chakra e arremessa uma kunai que atravessa uma árvore e despedaça a rocha atrás dela.

Yamato explica como funcionam as afinidades de chakra e confirma que nenhum shinobi jamais dominou as cinco naturezas. A mensagem de Chiriku revela a quase destruição do Templo do Fogo por Sora anos antes. Asuma devolve a garra de lâmina reforjada de Sora enquanto esconde que matou o pai do garoto, Kazuma. Furido revela essa verdade a Sora e lhe entrega as duas peças de rei, desencadeando uma explosão de seu poder selado. Danzō escapa da vigilância da Anbu.

O episódio faz parte do arco original do anime dos Doze Ninjas Guardiões e estabelece paralelos marcantes entre Sora e Naruto como rejeitados que carregam um poder perigoso. Ele vai ao ar sob a abertura Blue Bird e o encerramento Gentle Rainbow. Os dois reis do título referem-se às peças de shōgi que Furido dá a Sora, um símbolo ligado às manipulações que empurram o garoto em direção à fúria.