A Máscara Indestrutível e a Bolha Partida

Após seu clone das sombras desaparecer do campo de batalha ao lado do Madara reencarnado e levar de volta os sentimentos dos Kage, Naruto avança para a luta com novo fôlego. Ele se choca de frente com o homem mascarado que se aproxima pelo lado oposto, e quando o inimigo envia seus jinchūriki renascidos para atacar, Naruto reconhece uma das técnicas em jogo. Dentro de sua própria mente, ele encontra Utakata reencarnado, que detalha o que aconteceu com ele após deixar a Vila Tsuchigumo. Os antigos jinchūriki então lançam uma sequência de técnicas contra Naruto e Killer B, e quando Naruto menciona a existência de dois Madaras, o homem mascarado declara que seu nome não significa nada para ele agora, apenas a conclusão do Plano Olho da Lua.

Tobi insiste que o mundo não contém nada além de desgraça e miséria e afirma que Naruto e B, dadas suas infâncias, devem compreender. Naruto rebate dizendo que sua vida carregando uma besta com cauda não foi ruim e descarta tudo o que o homem que diz não ser ninguém falou como mentiras. Determinados a arrancar a máscara, os dois jinchūriki avançam, mas Tobi alerta que terão de conquistar isso em batalha. Os jinchūriki falecidos ganham caudas de suas bestas com cauda enquanto Tobi anuncia sua intenção de capturar Naruto e B para concluir seu plano.

Naruto retorna ao campo de batalha energizado pela determinação dos Kage e colide com o homem mascarado. Ele conversa com o espírito reencarnado de Utakata e descobre os eventos posteriores à sua partida da Vila Tsuchigumo. Tobi renuncia ao nome Madara e se compromete totalmente com o Plano Olho da Lua. Naruto recusa a visão de mundo desoladora de Tobi, e os jinchūriki renascidos começam a se transformar para capturar Naruto e Killer B.

O episódio adapta o capítulo 564 do mangá durante o arco da Quarta Grande Guerra Shinobi: Clímax. Ele foi exibido sob a abertura Not Even Sudden Rain Can Defeat Me e o encerramento Carry Your Dreams. A máscara indestrutível do título refere-se a Tobi, enquanto a bolha partida evoca o Ninjutsu de Bolhas de Sabão de Utakata que Naruto reconhece.