Passado Branco: Ambição Oculta

Acreditando que Sasuke está morto, Naruto deixa sua fúria afrouxar o selo que prende a Raposa de Nove Caudas, e seu chakra se eleva tão violentamente que Haku nota que se tornou visível quando tal energia deveria ser invisível. O poder emprestado regenera os ferimentos de Naruto e permite que ele espanque Haku, afastando os ataques de agulhas com pura força. Quando Haku tenta escapar de sua formação de espelhos, Naruto se equipara à velocidade da raposa e agarra seu braço.

Um único soco avassalador arremessa Haku através de um espelho e destrói todo o anel de gelo. Naruto avança para terminá-lo, mas a máscara se quebra para revelar o garoto gentil da floresta, e a visão paralisa seu punho. Haku, declarando-se uma ferramenta gasta e quebrada sem mais utilidade para Zabuza, pede para ser morto e relata suas origens. Nascido em um pequeno vilarejo onde traços hereditários eram temidos, ele descobriu o dom de sua mãe quando criança, levando seu pai envergonhado a matá-la; quando o homem se voltou contra ele em seguida, o poder do garoto despertou e o matou, e Zabuza mais tarde o acolheu para treiná-lo. Enquanto isso, Kakashi, tranquilizado de que apenas uma fração do chakra da raposa escapou, desenrola um pergaminho para encerrar sua própria luta. Havendo deixado anteriormente a lâmina de Zabuza cortá-lo e se cobrir de sangue, ele invoca a Técnica do Dente Rastreador para que seus cães possam farejar o espadachim através da névoa, preparando então seu único jutsu original, o Corte Relâmpago.

O episódio adapta os capítulos 28, 29 e 30 e pertence ao arco do País das Ondas. Ele apresenta a história completa de Haku, enquadrando sua devoção a Zabuza contra o medo que envolve as kekkei genkai, e marca a estreia do Corte Relâmpago de Kakashi.