O capítulo 606 retrata o momento em que Obito se corrompe. Ajoelhado sobre o cadáver de Rin, ele jura remodelar a realidade, e Madara começa a moldar o garoto enlutado no arquiteto de uma grande ilusão.
Abalado e recusando-se a aceitar, Obito caminha em direção ao corpo de Rin enquanto os avisos de Madara e do Zetsu Branco ecoam em sua mente. Ele atravessa Kakashi diretamente com seu poder de intangibilidade e só para junto ao cadáver. Sua mão passa por ela no início enquanto ele tenta sentir a pulsação, até que a verdade se estabelece e ele acolhe sua forma sem vida, jurando construir um mundo onde ela ainda viva e reverter o destino que a levou. De volta ao lado de Madara, e informado pelo Zetsu Branco de que não há mais testemunhas, Obito é puxado para perto. Madara o faz olhar em seu olho esquerdo e o atrai para um genjutsu, aparecendo mais jovem lá enquanto conta a história do Sábio dos Seis Caminhos e do Dez-Caudas.
Mais tarde, Obito e Zetsu viajam para Amegakure para encontrar Nagato, um jovem de sangue misto Senju e Uzumaki em quem Madara havia implantado seu Rinnegan antes de se selar. Obito se lembra de ter sido informado de que Madara obteve o dōjutsu enxertando células de Senju em si mesmo, embora tenha despertado apenas quando sua vida se aproximava do fim. Esse poder, explicou Madara, permitiu-lhe invocar a casca vazia do Dez-Caudas e usá-la para cultivar um clone vivo de Hashirama. Madara continuou ensinando Obito a comandar a estátua, várias técnicas proibidas dos Uchiha e a Liberação de Yin-Yang. Em determinado momento, ele semeou sua vontade em metade do Zetsu Branco para criar o Zetsu Negro, e também no clone de Hashirama, fazendo brotar um receptor negro de seu umbigo que Obito deveria usar com a Técnica dos Seis Caminhos antes de cortar o vínculo da estátua. Quando a vida do ancião se esgotou, ele incumbiu Obito de continuar até sua reanimação. O capítulo termina com Obito e Zetsu alcançando Nagato, com Obito se apresentando como Madara Uchiha.
Obito confirma que Rin está morta e jura criar um mundo onde ela viva. Madara atrai Obito para um genjutsu e compartilha a lenda do Sábio dos Seis Caminhos e do Dez-Caudas. Obito aprende como Madara obteve o Rinnegan e cultivou o clone vivo de Hashirama. Madara ensina a Obito técnicas proibidas e o controle da Estátua Demoníaca. Madara cria o Zetsu Negro e prepara Obito para dar continuidade ao seu plano. Obito viaja para Amegakure e se apresenta a Nagato como Madara.
"Mundo dos Sonhos" mostra Obito confirmando a morte de Rin e jurando criar um mundo onde ela ainda viva. Madara então atrai Obito para um genjutsu e começa a revelar a história e o plano por trás do Olho da Lua.
Em "Mundo dos Sonhos", Obito segura o corpo sem vida de Rin e jura construir um mundo em que ela ainda esteja viva, rejeitando o destino que a levou. Esse juramento marca sua virada em direção ao plano de Madara.
Madara faz Obito olhar em seu olho esquerdo e o atrai para um genjutsu, no qual ele aparece mais jovem e relata a lenda do Sábio dos Seis Caminhos e do Dez-Caudas. Em seguida, ele ensina a Obito técnicas proibidas e como controlar a Estátua Demoníaca.
De acordo com "Mundo dos Sonhos", Madara obteve o Rinnegan ao enxertar células Senju em si mesmo, embora o dōjutsu só tenha despertado quando sua vida estava chegando ao fim. Esse poder permitiu que ele invocasse a carcaça do Dez-Caudas e cultivasse um clone vivo de Hashirama.
No final de "Dream World", Obito e Zetsu viajam para Amegakure e encontram Nagato, um jovem de sangue misto Senju e Uzumaki em quem Madara havia implantado seu Rinnegan. Obito se apresenta a Nagato como Madara Uchiha.
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