O 20º arco de história de One Piece e o segundo da Saga da Guerra de Marineford, esta trama deixa Luffy ilhado em uma ilha de mulheres guerreiras após Kuma dispersar sua tripulação. Lá, ele entra em confronto e acaba conquistando a imperatriz pirata Boa Hancock enquanto descobre que seu irmão enfrenta a execução.
Arremessado pelo oceano pelo poder de Bartholomew Kuma após a derrota dos Chapéus de Palha no Arquipélago de Sabaody, Luffy cai em Amazon Lily, uma ilha no Calm Belt habitada inteiramente pelas Kuja, uma tribo de mulheres guerreiras que matam qualquer homem ao avistar. Isolado de sua tripulação e desesperado para retornar, ele esbarra em uma cultura que nunca viu um homem, e em seguida entra em confronto com sua governante. O arco carrega um peso que vai muito além do dilema de Luffy, já que revela a data da execução de Portgas D. Ace e o coloca no caminho rumo a Impel Down. Ele também introduz formalmente o Haki e mostra onde cada Chapéu de Palha disperso foi parar.
Após dias à deriva no ar, Luffy despenca na ilha e tenta navegar de volta para casa usando seu Vivre Card. Ele é encontrado inconsciente e coberto de cogumelos parasitas por três guerreiras Kuja, Marguerite, Sweet Pea e Aphelandra, que o levam de volta à sua aldeia. As mulheres inicialmente o confundem com uma delas até que a anciã Nyon o identifica como um homem, lançando o povoado em pânico e fazendo Luffy ir parar em uma cela. Ele escapa agarrando Marguerite, que está com seu Vivre Card, e os dois se conhecem na selva enquanto ela explica que a imperatriz, Boa Hancock, é uma pirata venerada por todas.
No Calm Belt, o Vice-Almirante Momonga entrega a convocação do Governo Mundial a Hancock, uma Corsária do Mar, ordenando que ela se junte à guerra iminente contra Barba Branca. Ela se recusa terminantemente, petrificando a tripulação dele com sua Mero Mero no Mi antes que ele escape esfaqueando a própria mão. Retornando sob recepção de heroína, Hancock demonstra sua crueldade, enquanto um ritual diário secreto esconde a marca em suas costas e nas de suas irmãs, explicada a estranhos como a maldição da Górgona. Luffy, vagando pelo castelo em busca de um barco, cai no banho de Hancock, vê a marca e se revela imune aos poderes dela. Capturado e arrastado para a arena para execução, ele a vê petrificar Marguerite e suas amigas por tê-lo ajudado.
Forçado a lutar contra as irmãs em forma de serpente de Hancock, Sandersonia e Marigold, Luffy percebe que os ataques delas agora podem feri-lo. Quando elas ameaçam quebrar a estátua de Marguerite, ele liberta o Haki do Rei Supremo, atordoando a multidão, entra no Gear Second e domina ambas as irmãs. Ele protege deliberadamente as costas expostas de Sandersonia da multidão, compreendendo que a marca secreta não tem nada a ver com o duelo deles, o que emociona Hancock até as lágrimas. Em seguida, ela opta por restaurar Marguerite e as outras quando Luffy valoriza as vidas delas acima de sua própria fuga. Particularmente, motivada por Nyon e pelas notícias de que Luffy agrediu um Nobre Mundial, Hancock confessa seu passado: escravizada pelos Dragões Celestiais aos doze anos, marcada como menos que humana, libertada anos mais tarde pelo ataque de Fisher Tiger a Mary Geoise e envergonhada o suficiente para inventar a mentira da Górgona. A atitude desafiadora de Luffy contra os mesmos opressores a conquista completamente.
Ao saber que Ace será executado, Luffy abandona seu plano de encontrar sua tripulação e decide alcançar Impel Down, o que exige que Hancock obedeça à convocação do governo para garantir a ele passagem rápida em um navio da Marinha. Hancock, tomada pela Doença do Amor após se apaixonar por Luffy, concorda, salvando a si mesma e ao tratado de sua ilha. Escondido sob as roupas dela, Luffy embarca na embarcação de Momonga rumo a Impel Down. Enquanto isso, o arco revela para onde Kuma enviou os outros Chapéus de Palha, de Nami na ilha do céu Weatheria a Robin escravizada em Tequila Wolf, Zoro encontrando Perona na Ilha Kuraigana e os demais espalhados por terras distantes.
Hancock se consolida como a sétima e última Corsária do Mar introduzida antes do salto temporal, e o arco estabelece formalmente o Haki, incluindo a rara variante do Rei Supremo possuída por Luffy e Hancock. Sua história trágica como ex-escrava dos Dragões Celestiais é revelada, junto com a fundação dos Piratas do Sol por Fisher Tiger e o apagamento das marcas de escravos com o símbolo do sol, tópicos que se desenrolam no Arco Ilha dos Homens-Peixe. A afeição de Hancock por Luffy a salva da fatal Doença do Amor que matou imperatrizes anteriores e a compromete a ajudá-lo repetidamente nos arcos seguintes. O mais importante é que a descoberta do destino de Ace leva Luffy diretamente para o Arco Impel Down, enquanto as localizações reveladas de seus companheiros preparam o terreno para suas jornadas individuais de dois anos.
O Arco Amazon Lily não é filler. É o 20º arco de história canônico de One Piece e atua como o segundo arco da Saga da Guerra de Marineford.
O Arco Amazon Lily é importante porque introduz formalmente o Haki, incluindo a variante rara do Haki do Rei Supremo compartilhada por Luffy e Boa Hancock, e revela que Portgas D. Ace está agendado para execução, fazendo Luffy correr em direção a Impel Down. Ele também mostra onde cada Chapéu de Palha disperso foi parar após Sabaody.
O Arco Amazon Lily segue o Arco Arquipélago de Sabaody e leva diretamente ao Arco Impel Down. Ele ocorre depois que Bartholomew Kuma dispersa os Chapéus de Palha e deixa Luffy isolado na ilha.
Luffy é arremessado para Amazon Lily pelo poder de Bartholomew Kuma e é encontrado inconsciente por três guerreiras Kuja, Marguerite, Sweet Pea e Aphelandra. Ele é confundido com uma Kuja até que a anciã Nyon o identifica como um homem, sendo preso antes de escapar para a selva.
Boa Hancock fica comovida quando Luffy protege a marca secreta nas costas de sua irmã Sandersonia durante o duelo entre eles e, mais tarde, escolhe salvar Marguerite e suas amigas em vez de sua própria fuga. O desafio anterior dele aos Dragões Celestiais, o mesmo grupo que a escravizou no passado, a conquista por completo.
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