Punk Hazard abre a Saga de Dressrosa e serve como a primeira verdadeira provação da tripulação do Chapéu de Palha no Novo Mundo. Um pedido de socorro desesperado atrai Luffy e seus amigos para uma ilha em quarentena dividida entre chamas escaldantes e um frio brutal, onde o químico desequilibrado Caesar Clown produz armas vivas e trafica crianças drogadas.
Este vigésimo sexto capítulo da saga fica no início da história de Dressrosa e conta como o terceiro trecho da segunda metade do mangá. Tendo acabado de deixar a Ilha dos Homens-Peixe, os piratas respondem a um pedido desesperado via rádio afirmando que um samurai está massacrando uma unidade da Marinha, e o sinal os aponta em direção a uma massa terrestre selada onde um lado queima e o outro congela.
A ilha foi outrora um laboratório do governo operado pelo gênio Vegapunk, mas um desastre químico quatro anos antes a transformou em um terreno baldio, com seu clima permanentemente alterado por um duelo anterior entre dois almirantes. Ela agora abriga o especialista em armas fugitivo Caesar Clown, ao lado do recém-nomeado Corsário Trafalgar Law e de um batalhão turbulento de marinheiros da G-5 comandado pelo Vice-Almirante Smoker.
Luffy, Zoro, Robin e Usopp vão para a terra firme e deparam-se com dragões falantes, as partes espalhadas de um samurai congelado e manadas de centauros armados que respondem a uma figura gasosa a quem chamam de mestre. Longe deles, Nami, Sanji, Franky e Chopper acordam entre um grupo de jovens gigantescos implorando para serem enviados para casa. Aos poucos, a tripulação descobre que as crianças estão viciadas em doces drogados e usadas como cobaias em um experimento de soldados gigantes.
Law lança o lugar na desordem ao trocar a mente das pessoas e destruir o navio de guerra da Marinha, enquanto seu verdadeiro objetivo, sabotar o químico que atende a um Imperador, emerge lentamente. Caesar liberta Smiley, uma bolha venenosa que sofre mutação para Shinokuni, um gás que petrifica e mata tudo o que atinge, transmitindo a chacina para corretores do submundo como demonstração de vendas. Preso entre a nuvem de morte que avança e as tropas de Caesar, Luffy propõe uma aliança a Law para derrubar um dos Quatro Imperadores, Kaidou.
Os piratas e marinheiros aliados invadem o complexo, correndo em direção ao seu único portão selado enquanto protegem as crianças. Zoro e Tashigi derrotam a harpia Monet, Smoker e Law trocam golpes com o traiçoeiro Vice-Almirante Vergo, e Chopper luta para impedir que as crianças enlouquecidas pela abstinência sofram uma overdose fatal. Luffy, agora imune a toxinas, persegue Caesar ao longo de três rodadas selvagens e o encerra com um golpe carregado de Haki, desmascarando o cientista como um assassino diante de seu próprio povo.
Law corta Vergo e o próprio laboratório em dois, interrompendo o suprimento de SAD que alimentava as Frutas do Diabo artificiais de Kaidou. Caesar é acorrentado com Seastone e levado como prisioneiro, as crianças libertadas são confiadas a Tashigi para a viagem de volta para casa, e Brownbeard se entrega para receber tratamento. Usando Caesar como moeda de troca, Law liga para Doflamingo e exige que ele renuncie ao seu posto de Corsário, uma exigência que o abalado corretor cumpre no jornal da manhã seguinte.
Esse mesmo jornal revela ao mundo a aliança entre os Chapéus de Palha e os Piratas Heart. Um Doflamingo enfurecido desembarca na ilha, apenas para o ex-almirante Kuzan intervir e proteger Smoker. Com Kin'emon e o menino-dragão Momonosuke agora viajando ao seu lado, as tripulações parceiras definem o rumo para Dressrosa, determinadas a demolir a fábrica de SMILE e desgastar a força de Kaidou.
Não, o Arco Punk Hazard não deve ser pulado. Ele inicia a Saga de Dressrosa, introduz a aliança dos Chapéus de Palha com Trafalgar Law e prepara o avanço posterior da tripulação contra Kaidou e Donquixote Doflamingo.
Sim, o Arco Punk Hazard é importante. Ele estabelece a aliança entre os Chapéus de Palha e os Piratas do Coração, corta o fornecimento de Frutas do Diabo artificiais de Kaidou e força Donquixote Doflamingo a renunciar ao seu título de Corsário.
Caesar Clown, um químico desequilibrado que cria armas vivas e droga crianças como cobaias, é o vilão principal do Arco Punk Hazard.
O clima de Punk Hazard foi permanentemente alterado por um duelo anterior entre dois almirantes da Marinha, deixando um lado da ilha queimado pelas chamas e o outro preso em um frio brutal.
Luffy propõe um pacto com Trafalgar Law para derrubar o Imperador Kaidou, formando a aliança entre os Piratas do Chapéu de Palha e os Piratas do Coração que conduz o clímax do Arco Punk Hazard.
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