Arco da Ilha Warship

Sendo a trama mais antiga inventada pelo animê, este arco foi escrito estritamente para a televisão e não corresponde a nenhum capítulo desenhado por Eiichiro Oda. Ele se situa no final da Saga do East Blue, começando assim que a tripulação zarpou de Loguetown com Luffy ostentando sua recém-adquirida recompensa de trinta milhões, e terminando pouco antes de subirem a Reverse Mountain rumo à Grand Line. Por ser o primeiro arco original da série, a equipe ousou mais do que a maioria dos fillers posteriores, entrelaçando o material inventado em várias cenas verdadeiramente canônicas. Essa ousadia também gerou uma série de contradições com fatos que Oda estabeleceu mais tarde, desde uma patente da Marinha inexistente no cânone até a presença de um dragão, criatura que o mangá trataria como ficção por muito tempo.

Uma garota chamada Apis escapa de um navio da Divisão 8 da Marinha, virando a embarcação enquanto foge e à deriva em um barco minúsculo. O capitão obeso e imóvel da divisão, Nelson Royal, envia o mercenário de mãos com garras, Eric, o Furacão, para recuperá-la, acreditando que ela possui a chave para um elixir de rejuvenescimento. Cercada por gaivotas e confundida com um cardume de peixes, Apis é resgatada para o Going Merry, e a tripulação aos poucos ganha sua confiança. Eles descobrem que ela consegue falar com animais graças ao poder de uma Fruta do Diabo e que fez amizade com um Sennenryu, um dragão de mil anos considerado extinto há muito tempo, o qual ela espera levar de volta ao lar.

Dois problemas bloqueiam o caminho: uma frota da Marinha quer a criatura para produzir um remédio lucrativo e contratou Eric, que secretamente pretende guardar o dragão para si, enquanto ninguém sabe onde fica sua terra natal. Ao longo do trajeto, a tripulação entra por engano no Calm Belt, encontra seus enormes Reis do Mar e consegue escapar antes de seguir para a Warship Island. A partir daí, a história se torna o esforço da tripulação para reencontrar o local de nascimento do Sennenryu, manter Apis feliz e permanecer longe dos planos de Eric.

Seu episódio final retorna ao material da Reverse Mountain, adicionando uma cena na qual Eric se esconde a bordo do Merry para um último ataque antes que Nami o faça cair na água. O arco deixou um leve eco em fillers posteriores, já que o vilão Tatsu da história Ocean's Dream almeja se tornar um Sennenryu, e o poder de Luffy de entender animais aqui antecipou estranhamente sua posterior aptidão canônica para ouvir os Reis do Mar. A dublagem da 4Kids Entertainment descartou todo o arco, seguindo ironicamente o mangá ao fazer a tripulação navegar diretamente de Loguetown para a Grand Line. Nenhum outro arco filler jamais foi adaptado em um romance, porém este foi, como Legend of the Sennenryu de 2001, e o único que se sabe ter sido elogiado por Oda na imprensa, enquanto o diretor da série, Konosuke Uda, notou mais tarde que a ideia do Sennenryu já fora considerada para um filme de cinema.