Bad One Gracie

Músculos pesados definem o físico de Gracie, encimado por cabelo roxo espetado e olhos escuros com um aspecto felino. Tatuagens pretas se estendem por seu rosto. Seu guarda-roupa se concentra em uma jaqueta escura de capitão equipada com epauletas amarelas, usada sobre calças pretas. O detalhe mais incomum vem de sua Fruta do Diabo, que deixou ambas as suas mãos como metralhadoras rotativas.

Gracie comanda com crueldade fria e demonstra pouca paciência com sua tripulação. Uma vitória rende breves elogios, mas o fracasso o faz descartar o perdedor como fraco e inútil, e ele luta com indiferença brutal a tudo o que é destruído em seu caminho. Uma peculiaridade estranha também o guia: coisas brancas o nojam, como leite e pasta de feijão-branco, enquanto ele se afeiçoa a coisas pretas, como café e pasta de feijão-preto.

A fruta que Gracie consumiu, a Ute Ute no Mi, é um poder Paramecia que converte objetos e até o terreno próximo em rifles e canhões, e ele a levou ao despertamento. Jurando lealdade a Barba Negra, ele partiu para erradicar os sobreviventes dos Piratas do Barba Branca e conquistar o favor de seu almirante. Seus seguidores Neiro e Noir permanecem por perto para acalmá-lo sempre que comidas ou objetos brancos o provocam, mas ele responde à lealdade deles com desprezo, chamando-os de patéticos a cada vez que são derrotados.

Na Guerra do Acerto de Contas, ele trouxe sua tripulação para reforçar o lado de Barba Negra contra os Piratas do Barba Branca, erguendo armas do mar e disparando seu Grande Rifle e Grande Canhão até que a chegada de Teach decidiu o confronto. Convencido de que sobreviventes do Barba Branca se escondiam na Ilha Tomoshibi, os Piratas BIG desembarcaram e Gracie optou por recrutar a Germa 66 para a caça. Ele interrompeu a celebração que os Chapéus de Palha compartilhavam com os habitantes locais, perseguindo Luffy e o guardião da ilha, Hakuto, e depois se retirou quando Franky bombardeou sua tripulação.

Perseguindo a chama de Ace, ele baleou Hakuto, convocou a Germa como reforço e enfrentou Luffy frente a frente. Ele revelou seu despertamento, cobriu o solo com canhões e atingiu a todos com o Grande Disparo Quádruplo, chegando a apagar o fogo de Ace. A chama rugiu de volta quando Luffy prometeu proteger a ilha, e o capitão finalmente caiu diante de um Red Hawk carregado de Haki que fundiu o fogo de Ace com a luz da lâmina de Hakuto.