Billy

Billy é um enorme pássaro amarelo cujo corpo combina duas criaturas. Do pescoço para cima, ele tem a cabeça, o bico e os pés espalmados de um pato, enquanto o resto dele pertence a um pavão, um traço mais óbvio quando sua cauda larga em forma de leque se abre. Ao contrário de ambos os animais, ele exibe asas maciças que lhe permitem voar, e um nariz perpetuamente escorrendo é uma de suas marcas registradas. Um produto químico especial formulado por Indigo e fornecido a ele inchou Billy muito além do tamanho que tal pássaro alcançaria naturalmente.

Diferenciado das outras bestas alteradas de Merveille, Billy é dócil e bondoso, embora seu temperamento possa se exaltar, como aconteceu quando Luffy puxou sua bochecha. Ele também se assusta facilmente e tende ao pânico, por exemplo quando acreditou que Nami havia se afogado. Por baixo desses nervos, no entanto, ele se mostra dedicado e corajoso.

Indigo apresentou Billy pela primeira vez a Shiki como uma demonstração de seu trabalho, mas depois que o pássaro o eletrocutou, Shiki arremessou a criatura para longe, levando Indigo a revelar que o SIQ o havia fortalecido. Nami protegeu Billy de novos danos, e Shiki deixou o pássaro sob os cuidados dela. Billy logo ajudou na fuga de Nami e localizou o Thousand Sunny, e então exterminou um enxame de escorpiões gigantes que perseguiam Luffy. Impressionado, Luffy deu o nome ao pássaro e o montou ao lado de Nami em busca de sua tripulação.

O veneno das plantas Daft Green desestabilizou seu voo, forçando um pouso na aldeia onde Zoro, Usopp, Sanji e Chopper estavam se recuperando. Mais tarde, Billy se reencontrou com Nami e a ajudou a detonar explosivos para limpar as plantas Daft Green que cercavam a fortaleza de Shiki. Quando Shiki os confrontou, Billy lutou ao lado de Luffy e, após a derrota de Shiki, o pássaro resgatou o exausto Luffy. Quando a paz retornou, ele voou entre os animais e aldeões em comemoração, por fim pousando ao lado de Xiao. Ele apareceu mais tarde no Festival dos Piratas realizado na Ilha Delta.