No décimo episódio do anime One Piece, o mordomo Klahadore expulsa a tripulação de Luffy e Usopp da propriedade, até que a verdade vem à tona: ele é o capitão pirata Kuro, que se aliou a um hipnotizador para assassinar a herdeira Kaya.
O mordomo Klahadore recusa o pedido da tripulação por um navio e se vira contra Usopp, zombando do pai pirata do garoto ao chamá-lo de um bandido qualquer. Ferido pelas palavras, Usopp reage, e Klahadore expulsa todo o grupo do jardim da frente, ordenando que nunca mais voltem. Do lado de dentro, Kaya, em lágrimas, é consolada pelo mordomo, que relembra como o falecido pai dela o acolheu como um indigente na Vila Syrup e como ele prometeu protegê-la após a morte de seus pais, incluindo Usopp entre as influências que considera nocivas. Ela perdoa a atitude ríspida dele.
Na periferia da cidade, Zoro e Nami passam o tempo com as crianças locais quando uma delas avista um estranho peculiar andando no estilo moonwalk. O homem se apresenta como um hipnotizador e faz as crianças dormirem usando um anel preso a um cordão, mas acaba adormecendo ele mesmo por acidente.
Empoleirados em um penhasco, Usopp e Luffy conversam sobre Yasopp, o pai de Usopp, até avistarem Klahadore se encontrando em segredo com o hipnotizador, Jango, na base abaixo. Para o espanto dos dois, é revelado que o mordomo é o Capitão Kuro dos Piratas do Gato Preto. Os dois conspiradores pretendem matar Kaya e se apoderar de sua fortuna, cabendo a Jango hipnotizá-la para reescrever seu testamento. Kuro explica que enganou a Marinha entregando um sósia para ser executado em seu lugar e que o navio de sua tripulação aguarda no mar, pronto para invadir a vila.
Os conspiradores avistam os bisbilhoteiros. Jango hipnotiza Luffy em um sono tão repentino que ele cai de cabeça do penhasco. Julgando que ninguém acreditaria no aviso de Usopp, eles o deixam fugir, e ele corre de volta em direção à vila.
O episódio faz parte do Arco da Vila Syrup e marca a estreia no anime de Nugire Yainu, o sósia sacrificado por Kuro à Marinha. Um efeito de água ondulante é sobreposto ao cartão "To Be Continued" nesta exibição.
A dublagem da 4Kids o renomeou para "The Bluff and the Bluffer", um trocadilho que se refere tanto ao penhasco costeiro ("bluff") onde Luffy e Usopp estão sentados quanto à reputação de Usopp como um contador de mentiras ("bluffer").
Neste episódio, Jango é apresentado como um hipnotizador aliado de Klahadore, o mordomo que é secretamente o Capitão Kuro dos Piratas do Gato Preto. Jango usa um anel preso a um cordão para hipnotizar pessoas, incluindo crianças locais e, por fim, Luffy.
Nenhuma Fruta do Diabo é atribuída a Jango neste episódio; seu poder hipnótico vem do ato de balançar um anel em um cordão, em vez de qualquer habilidade declarada de Fruta do Diabo.
É revelado que Klahadore é o Capitão Kuro dos Piratas do Gato Preto, que forjou a própria morte ao entregar um sósia à Marinha para evitar a captura.
Jango adormece as crianças locais usando um anel em um cordão e, mais tarde, hipnotiza Luffy em um sono tão repentino e profundo que Luffy cai de cabeça de um penhasco.
Jango deve hipnotizar a herdeira Kaya para que ela reescreva seu testamento a fim de que Kuro possa tomar sua fortuna, com a tripulação pirata de Kuro esperando no mar para invadir a vila assim que o plano tiver sucesso.
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