Duelo na Névoa de Calor! Ace vs. Homem-Escorpião

No deserto de Arabasta, um homem chamado Scorpion cochila sobre um penedo rochoso ao lado de Popo, um pássaro usando capacete que se assemelha a uma avestruz. Despertado por Popo, Scorpion avista fumaça distante através de sua luneta e vê os Chapéus de Palha viajando com Ace. Ele suando frio de empolgação, tendo sonhado por muito tempo em rastrear Portgas D. Ace. Perto dali, a tripulação come enquanto Luffy e Usopp pedem mais comida e uma briga por alimento se inicia. Vivi e Nami se surpreendem com o quão educadamente Ace come em comparação ao seu irmão barulhento, e Nami observa como sua recompensa faz os caçadores salivarem.

Scorpion aponta um lança-foguetes contra Ace, mas Popo espirra sobre o pavio sem que ele perceba. Dois meninos esfomeados então roubam um pedaço de carne com uma vara de pescar e saem correndo, levando Luffy a uma perseguição. Ace para o mais velho, que puxa um revólver e dispara, apenas para Ace rebater o tiro. Os meninos revelam uma foto de Scorpion e pedem a Ace para capturar o homem, o qual Ace acredita que uma vez derrotou Barba Negra em Yuba. Quando Scorpion finalmente confronta Ace diretamente, o duelo é breve: Ace afasta uma rede e o derruba com um único soco, descartando-o como fraco demais para ter vencido Barba Negra. Os meninos então gritam que Scorpion é pai deles, um fazendeiro falido que se tornou caçador de recompensas para enriquecer a família. Após o foguete com defeito quase matar a todos, Ace protege o trio dos escombros que caem.

Este episódio, que estreia Scorpion, Popo, Chip e Dip junto com a localização Badland, é em sua maioria filler. Seu único acontecimento canônico significativo ocorre no final, quando Ace entrega a Luffy um Vivre Card e promete que se encontrarão novamente no topo do mundo dos piratas. Esse papel se torna um elemento chave durante o posterior Arco de Impel Down. O episódio registra uma audiência de 13,9.