O Passado de Yamato - O Homem Que Veio por um Imperador do Mar

Tentando escapulir, Sanji se vê preso na teia de Black Maria, e ela demonstra que sua Fruta do Diabo lhe permite se transformar em uma espécie ancestral de aranha. Luffy continua trocando golpes com os Piratas das Feras, enquanto o inimigo oculto que encurralou Jinbe se revela como Who's-Who, agora na forma de um tigre-dente-de-sabres. Ele deixa escapar uma pista de que, assim como Jinbe no passado, já serviu ao Governo Mundial. Dentro do armazém, Yamato cuida dos ferimentos de Shinobu e se abre mais sobre o tempo que passou ao lado de Ace.

O flashback mostra Ace, liderando sua própria tripulação, desembarcando em Onigashima para libertar crianças que haviam sido levadas para lá. Ele se confrontou com o jovem guardião da ilha, Yamato, durante um período em que Kaidou e seus oficiais seniores estavam ausentes. Enquanto seus companheiros de tripulação transportavam as crianças resgatadas de volta ao continente, Ace continuou lutando e falou sobre seu próprio fardo. A reputação de Roger tinha voltado o mundo contra o garoto, fazendo o jovem Ace duvidar se sua própria existência tinha algum valor. Yamato respondeu com uma confissão própria, explicando que Kaidou havia prendido nele um colar explosivo para impedi-lo de perseguir a vida livre que Oden viveu. Ace o incentivou a desafiar essas restrições, e um Yamato furioso destruiu a estátua de dragão de Kaidou.

Os dois se aproximaram e, durante o pôr do sol, Ace descreveu o mundo exterior ao lado de um irmão mais novo destinado a fazer seu nome como pirata. Yamato encerra a história observando que Ace morreu dois anos antes, mas sua determinação continua viva por meio de Luffy, o irmão pelo qual ele esperava para derrotar Kaidou. Em outro lugar, Tama deixa escapar para Nami que também conheceu Ace. A adaptação adiciona a chegada dos Piratas Spade à ilha, o resgate dos cativos e um curto flashback de Yamato e Kaidou, além de prolongar o duelo e a conversa entre Yamato e Ace. Este episódio foi o último exibido no Japão antes de uma pausa temporária na produção causada por um ataque hacker aos sistemas da Toei, com a exibição retornando cerca de um mês depois.