Oden Aparece! Os Corações Confusos dos Bainhas Vermelhas!

Protegido por Yamato e Shinobu contra os ataques dos Piratas das Feras, Momonosuke sente vergonha por não conseguir se proteger. Em seu sofrimento, ele de repente se transforma em um dragão rosa, deixando Yamato perplexa. O garoto relata como, em Punk Hazard, ele vagou por uma seção selada do laboratório e engoliu uma fruta artificial, sem jamais perceber que era uma das criações SMILE de Vegapunk. Distante dali, no cofre do tesouro, os Nove Bainhas Vermelhas se alegram ao ver seu antigo senhor Oden, certos de que ele escapou da morte, apenas para o reencontro se transformar em uma armadilha mortal.

Um agente da CP0 explica as origens da fruta: cientistas sob o comando de Vegapunk extraíram o Fator de Linhagem de Kaidou para criá-la, julgaram o resultado um fracasso e depois a deixaram esquecida quando a instalação foi fechada. Yamato observa que o poder espelha de perto o do próprio Kaidou. Momonosuke também sente pelos corredores que Luffy está fraquejando e, de fato, a Pior Geração não consegue acertar um único golpe na forma híbrida de serpente de Kaidou no topo do domo. No cofre, Ashura Doji fica desconfiado e corta o rosto do retornado Oden, que não sangra; a figura então atravessa Ashura com uma lâmina, revelando-se como um dos desenhos vivos de Kanjuro.

Kanjuro admite que Kiku lhe desferiu um ferimento mortal e que ele não durará a noite, mas pretende gastar seus últimos suspiros matando Momonosuke. O anime encena uma sequência adicional de Yamato e Shinobu cortando Piratas das Feras lado a lado, e alonga a conversa entre Momonosuke, Yamato e Shinobu, durante a qual o jovem senhor retorna à forma humana. O episódio pertence ao Arco do País de Wano.