No Spiders Cafe - Os Líderes Inimigos se Encontram às 8 Horas

Luffy fica intrigado com o pedaço de papel que Ace lhe deu, e assim que a tripulação concorda que não parece nada de especial, Nami o costura no interior da aba de seu chapéu. Vivi aponta que Yuba fica logo além de uma rocha distante. No esconderijo de Crocodile, Miss All Sunday confirma que todos os preparativos estão prontos e o plano pode começar em dois dias, levando Crocodile a notar que o restante dos agentes está a caminho do Spiders Cafe.

No café, os agentes oficiais se reúnem, esperando apenas por Mr. 1, cuja entrada tardia derrubando a parede derruba um dos dançarinos de Mr. 2 e provoca uma breve briga. Miss Doublefinger encerra a discussão e repassa as ordens para encontrar o chefe em Rainbase, e os agentes sobem em uma carruagem. Os Chapéus de Palha finalmente chegam a Yuba, apenas para encontrá-la devastada por tempestades de areia e abandonada, em vez do oásis que esperavam. Seu único fundador restante acaba sendo Toto, que reconhece Vivi imediatamente.

Revela-se que Toto é o pai de Koza, o líder do exército rebelde, um contraste doloroso dada a sua própria profunda lealdade à coroa. Um flashback relembra Vivi e Koza brincando juntos quando crianças antes de Toto ser enviado para fundar Yuba. Como o idoso conhece Vivi, a tripulação aceita sua hospitalidade pela noite e ouve suas histórias de como Yuba era próspera antes de três anos de seca, decidindo partir ao amanhecer. Este episódio faz parte do Arco de Arabasta; os agentes Miss Doublefinger, Miss Merry Christmas, Mr. 4, Lassoo e Mr. 1 estreiam todos aqui.