O Front de Guerra de Arabasta! A Cidade dos Sonhos, Rainbase

Ainda de luto, Vivi reestrutura a missão: em vez de interromper a revolta diretamente, a tripulação irá atrás do próprio Crocodile, o que Nami concorda ser o caminho mais rápido para a paz. Vivi mapeia Arabasta para eles, apontando para a capital Alubarna, onde seu pai governa, o acampamento rebelde em Katorea e a base de Crocodile em Rainbase, a um dia de viagem. Na estrada, Usopp implora por um gole da preciosa água que Toto cavou a noite toda para coletar, e Luffy se recusa a deixá-lo desperdiçá-la.

No deserto, os conselheiros do rei e a liderança rebelde avaliam seus próximos passos, enquanto em Rainbase os Chapéus de Palha finalmente chegam pretendendo permanecer escondidos, uma intenção que Luffy e Usopp arruínam imediatamente.

Em Katorea, Koza recusa um garoto entusiasmado chamado Kappa, explicando que os rebeldes lutam apenas por necessidade, e então apresenta o plano de reunir armas antes de invadir Alubarna. Na capital, Cobra rejeita o chamado de Chaka para atacar os rebeldes primeiro, recordando o escândalo do Dance Powder e insistindo que eles devem desmascarar o verdadeiro culpado. Karoo retorna trazendo a carta de Vivi apontando Crocodile como o mandante e relatando a morte de Igaram, levando Cobra a marchar sobre Rainbase, disposto a sacrificar o palácio contanto que Crocodile caia. Enquanto isso, Luffy e Usopp entram por engano em um bar ao lado de Smoker e Tashigi, desencadeando uma perseguição da Marinha que força a tripulação a se dividir e se reagrupar no cassino Rain Dinners, onde Crocodile e Miss All Sunday preparam uma recepção hostil.

Um episódio do Arco de Arabasta que introduz Kappa, Farafra e Erik. Pandaman faz uma aparição por volta dos vinte e um minutos, passando por Nami e Usopp enquanto canta. Um momento do mangá no qual Usopp entrega a Nami seu novo Clima-Tact e explica suas funções durante a viagem para Rainbase ficou fora da adaptação.