O Sonho de Luffy

Com Rayleigh e Shakuyaku ao seu lado, Hancock e as Piratas Kuja relembram como repeliram a invasão conjunta promovida pela tripulação do Barba Negra ao lado da Marinha. Quando Barba Negra a imobilizou, Hancock propôs desfazer a petrificação de sua tripulação em troca de uma retirada, mas ele recusou categoricamente e se moveu para matá-la, convencido de que ela petrificaria todos no instante em que sua Yami Yami no Mi a soltasse. Rayleigh então apareceu e, empunhando o Haki do Rei Supremo, intimidou Barba Negra a ceder, intermediando um acordo que expulsou ambas as facções da ilha. Somente mais tarde é revelado que Barba Negra sequestrou Koby logo após se retirar.

No Reino Kamabakka, o Exército Revolucionário se preocupa com Sabo depois que os jornais atribuem o assassinato de Cobra e o desaparecimento de Vivi a ele, até que uma ligação de Den Den Mushi de Sabo prova que ele ainda está vivo. No Thousand Sunny, a tripulação chora a morte de Cobra e teme por Vivi, mas questiona a culpa de Sabo, já que os Revolucionários nunca perseguiram um rei. A maioria quer organizar um resgate, embora Zoro insista que o momento é inadequado e que Vivi precisa resistir sozinha por enquanto. Deitado no convés, Luffy reflete sobre a fraternidade jurada que compartilha com Ace e Sabo, e então apresenta à tripulação um objetivo muito além da coroa do Rei dos Piratas, deixando cada membro atônito à sua própria maneira.

Com este episódio, Saiko Totatsuten e Raise encerram sua jornada como temas de abertura e encerramento. O anime inclui Rayleigh derrotando Piratas do Barba Negra de menor escalão, Koala e Ivankov reagindo às manchetes e Kuma tentando falar hesitantemente com Dragon. Reveladoramente, o episódio não termina no juramento familiar de Luffy sobre o Rei dos Piratas, mas em Momonosuke jurando um dia superar Oden, e um arranjo único de We Are! toca durante a revelação do sonho. A entrada pertence ao Arco Egghead.