Entrando em um Novo Capítulo! Os Caminhos de Luffy e Sabo!

Navegando em direção ao seu próximo destino, os Chapéus de Palha refletem sobre o sonho de Luffy, um objetivo que ele só pode alcançar ao obter o título de Rei dos Piratas. Chegar lá significa localizar o último Road Poneglyph, mas Robin avisa que a busca é brutal porque absolutamente nada aponta o caminho para ele. No mesmo momento, longe dali no Reino Kamabakka, a divisão de comunicações da Marinha intercepta Sabo falando por Den Den Mushi com o Exército Revolucionário. Em Mary Geoise, os Cinco Anciãos determinam que sua localização é Lulusia, um reino envolvido na rebelião das oito nações que eclodiu assim que o Levely foi concluído.

Sabo jura aos seus companheiros que nunca matou o Rei Cobra, mas no instante em que começa a relatar o que testemunhou no Trono Vazio dentro do Castelo de Pangeia, um Ancião ordena à Marinha que corte a linha e apague qualquer memória da chamada. Imu risca Lulusia do mapa. O céu sobre o reino escurece e brilha em verde antes que feixes vermelhos desçam, destruindo tudo o que tocam e obliterando a ilha em questão de segundos, deixando um colossal terremoto marítimo em seu lugar. Dias depois, a tripulação deriva para uma zona de inverno rigoroso e encontra um enorme Redemoinho Quente. Luffy e Sanji sentem alguém preso na coluna de água, Zoro a corta ao meio, e Luffy acaba resgatando Chopper e uma garota estridente do vendaval, no exato momento em que Usopp avista os olhos brilhantes de um tubarão gigante se aproximando do Sunny.

O episódio introduz UUUUUS! como sua abertura e Dear sunrise como seu encerramento, e um quadro educacional recorrente, Me Diga, Robin!, estreia no final. O anime amplia a destruição de Lulusia com tomadas adicionais de cidadãos em fuga e da esfera de energia que engole a ilha. É também a última atuação de Toru Furuya dublando Sabo, e a partir daqui a dublagem em inglês retorna ao logotipo azul japonês original. A entrada pertence ao Arco Egghead.