O Mistério se Aprofunda! Labophase de Egghead

Ainda fugindo do Pacifista, Bonney, Luffy, Chopper e Jinbe são encurralados e se preparam para lutar. Em vez disso, Bonney usa sua Fruta do Diabo, rejuvenescendo a si mesma e a Jinbe em crianças e envelhecendo Luffy e Chopper. As aparências alteradas enganam o Pacifista, que não consegue identificá-los e vai embora.

Jinbe relata o que sabe sobre Kuma: um rei tirano do Reino Sorbet derrubado por seus próprios súditos, que se tornou pirata e oficial do Exército Revolucionário antes de sua prisão. Poupado de uma pena de prisão perpétua em troca de se juntar aos Sete Corsários do Mar, ele foi submetido aos experimentos de Vegapunk e reconstruído como um ciborgue. Bonney rejeita obstinadamente a ideia de que seu pai tenha concordado voluntariamente com o Governo Mundial. Acima das nuvens, Lilith leva Nami, Usopp, Robin, Franky e Sanji para a Labophase enquanto Zoro, Brook e Caribou guardam o Sunny atracado. Após trocarem de roupa, o grupo é guiado pelo laboratório pelo satélite Edison, apenas para dar de cara com um Seraphim semelhante a Jinbe, mas equipado com asas.

Em um corredor separado, o satélite Shaka entra em contato com Dragon via Den Den Mushi e prevê a própria morte. O anime adiciona a perseguição do Pacifista e o truque de alteração de idade de Bonney, além de momentos cômicos de Sanji seguindo as mulheres até o vestiário e sendo esbofeteado por Nami. S-Shark estreia, e o Mirai Kick de Nami é usado pela primeira vez.