O Cérebro de um Gênio - Seis Vegapunks!

Uma cópia de Jinbe ataca o grupo que luta ao lado de Sanji, e só então a tripulação compreende que Lilith os atraiu para uma armadilha. O oponente deles é um Seraphim chamado S-Shark, uma arma híbrida que conhece o Karate dos Homens-Peixe, canaliza disparos de laser pela palma no estilo dos Pacifistas e, além disso, possui os poderes da Sui Sui no Mi. Robin recorre às suas mãos que brotam, Usopp prepara seus Pop Greens e Sanji acende seu Diable Jambe, contudo nenhum desses três ataques sequer arranha a criatura.

O motivo fica claro longe do campo de batalha: Lilith está pilotando o S-Shark de uma sala de controle oculta, e ela não está sozinha. Mais dois satélites estão ao lado dela, a saber, Edison, que personifica o pensamento, e Pythagoras, que representa a sabedoria.

Dentro da sala de controle, Edison pilota o Seraphim em um experimento destinado a impulsioná-lo a um maior crescimento. Querendo registrar novos projetos, ele passa os controles para Pythagoras. A fome então atinge Edison, Pythagoras e Atlas da mesma forma, de modo que eles delegam o ato de comer a York, o satélite que encarna a ganância. Ela devora um banquete enorme, usa o banheiro próximo e volta a dormir, deixando o restante saciado. Com o apetite resolvido, Pythagoras assume o controle dos calçados dos Chapéus de Palha, deslizando-os diretamente para baixo do feixe de laser do Seraphim e prendendo-os ali. Superando as objeções de Lilith, Edison e Pythagoras, Shaka julga que coletou os dados necessários, caminha até o campo e ordena que o Seraphim recue.

A salvo finalmente, a tripulação conversa com Shaka, que revela ser mais um Vegapunk. Ele desmistifica a fama da ilha: embora Egghead seja vendida como um lugar do futuro, na verdade reflete o passado, já que uma ilha comparável existiu há cerca de nove séculos. Em outro lugar, Luffy viaja com Jinbe, Chopper e Bonney pelo ferro-velho da Fabiriophase, onde descobrem um robô colossal adormecido e esquecido. Jinbe comenta que a estrutura parece antiga, apesar de claramente exigir uma engenharia muito à frente de sua época aparente. O episódio apresenta Edison, Pythagoras, Joshu, York e o Gigante de Ferro, além de estrear o Digestion Punch de Atlas.