Revelando a Conspiração! O Mordomo Pirata, Capitão Kuro!

Ao irem em direção ao penhasco para procurar Luffy, Nami e Zoro o encontram descansando ileso em sua base e o fazem recobrar a consciência. Luffy então conta a eles o que o mordomo Klahadore realmente está planejando. Usopp, por sua vez, corre para a vila a fim de dar o alarme sobre o ataque iminente, mas os moradores confiam muito mais em seu mordomo do que em um garoto conhecido por suas histórias inventadas, e o expulsam da cidade.

Usopp vai até a mansão de Kaya para alertá-la, mas ela encara isso como uma brincadeira incomumente cruel. Quando ele tenta tirá-la do prédio, os guardas da mansão entram em seu caminho. Kaya se recusa a se mover e chega a dar um tapa em seu rosto, e o mordomo Merry dispara um tiro contra seu braço enquanto os moradores da cidade continuam a perseguição. Enquanto isso, Kuro reúne sua tripulação a bordo do navio ancorado perto da ilha e os ordena a exterminar toda a vila no dia seguinte. Na entrada da vila, Usopp, a tripulação e os jovens Piratas de Usopp se reúnem mais uma vez; as crianças, desapontadas com suas mentiras, vão embora, e os Chapéus de Palha concordam em se unir a Usopp na defesa da Vila Syrup contra o ataque dos Piratas do Gato Preto.

O episódio faz parte do Arco da Vila Syrup e apresenta a primeira aparição de Merry. No anime, Nami cuida de Usopp e enfaixa de raspão o ferimento de tiro, um ato que nunca acontece no mangá, onde o curativo simplesmente aparece em seu braço sem qualquer indicação de quem o colocou lá.