Incompreensível! A Rebelião dos Seraphim!

O capítulo começa com os soldados artificiais Seraphim entrando na ofensiva. Como Shaka não consegue fazer as armas obedecê-lo, ele conclui que um de seus colegas satélites deve ter emitido um comando secreto para chacinar todos os presentes. Essa percepção é sombria, já que a ordem põe em risco os próprios satélites.

Por toda a instalação, Lucci e Kaku percebem que as máquinas descontroladas também os marcaram como alvos. A dupla propõe um breve cessar-fogo a Luffy e Zoro, esperando ser libertada para que possam ajudar a repelir o ataque, porém os dois piratas hesitam em fechar tal acordo. Longe dali, Vegapunk se vê feito prisioneiro, e Sentomaru traça um paralelo entre a crise em andamento e um capítulo sombrio da história.

S-Snake petrifica York e a empurra para o lado, deixando Lilith sem meios de parar o soldado. Quando S-Bear e S-Hawk se aproximam do grupo de Shaka e ele não consegue emitir comandos, ele ganha a certeza de que uma traição ocorreu por dentro. Zoro e Luffy se movem para parar os Seraphim, apenas para descobrir que as máquinas estão perseguindo Lucci e Kaku em vez disso.

Uma vez acordados, Lucci e Kaku solicitam uma breve aliança, mas nenhum membro dos Chapéus de Palha retira as algemas. S-Hawk então ataca usando os poderes da Supa Supa no Mi, a mesma habilidade que Zoro viu uma vez Daz Bonez empunhar. Enquanto isso, após ser ejetado do quarto de Bonney, Vegapunk se vê capturado e trancado dentro de um tubo ao lado de outros prisioneiros da Cipher Pol, que explicam que também foram capturados durante a tentativa de chegar a Egghead. Ele conecta seu próprio sequestro às pesquisas que realizou sobre os Poneglyphs, e Sentomaru, notando como os eventos ecoam o Incidente de Ohara, relata essa tragédia aos civis da Fabiriophase e os alerta sobre a ameaça imposta pelo Governo Mundial.

A versão animada insere material ausente da fonte, incluindo Vegapunk pensando tanto em Clover quanto em Jaygarcia Saturn enquanto se intriga sobre como a notícia de sua pesquisa vazou, além de um take da Base da Marinha G-9 despachando uma frota de cem navios. Em uma divergência notável, a linha final não é a declaração habitual sobre reivindicar o título de Rei dos Piratas. Em vez disso, Zoro faz uma variação, anunciando que Luffy é quem está destinado a se tornar o Rei dos Piratas.